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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 14 Marzo 2007 |
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CREDEM LANCIA EUROBOND PER 1 MILIARDO DI EURO TERMINI, MODALITÀ E CONDIZIONI DELL’OPERAZIONE
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Reggio Emilia, 14 marzo 2007 - Credem ha lanciato in data 13 marzo 2007 un eurobond “senior” a tasso variabile della durata complessiva di 2 anni per un ammontare pari a 1 miliardo di euro e taglio minimo di 50. 000 euro, nell’ambito del suo programma Emtn. Il bond è stato emesso e collocato ad un prezzo pari a 99,942%. Le obbligazioni hanno valuta di regolamento e data di godimento 23 marzo 2007 e corrispondono cedole trimestrali lorde posticipate indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 10 basis points p. A. Le obbligazioni avranno scadenza 23 marzo 2009. Il prestito prevede un rimborso alla pari e non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni. Soggetti destinatari del collocamento ed esito dell’offerta L’offerta si è svolta il 13 marzo 2007 ed è stata rivolta esclusivamente ad operatori qualificati. La ripartizione dell’offerta per nazionalità degli investitori è stata la seguente: Italia (18,4%); Germania e Austria (23,8%); Regno Unito e Irlanda (17,4%); Francia (25%); Spagna (6,5%); Paesi Nordici (6,3%); Lussemburgo (2,4%); Svizzera (0,2%). Il bond è stato sottoscritto da Banche (59,4%), Istituzioni Finanziarie (25%), Assicurazioni (8,1%) e Fondi (7,5%). Ratings dell’emissione - All’emissione sono stati assegnati i seguenti ratings: “A” di Fitch e “A-“ di S&p, che riflettono esattamente i ratings assegnati all’emittente dalle due agenzie. Consorzio di collocamento - Le obbligazioni sono state collocate sull’Euromercato da un sindacato di collocamento composto da Abaxbank, Calyon e Citigroup, in qualità di “joint bookrunners” dell’emissione. Ammissione alla quotazione - E’ prevista la quotazione del prestito obbligazionario alla Borsa del Lussemburgo. Covenants e garanzie - L’emissione non è assistita da covenants o garanzie rilasciate da società del gruppo Credem o da soggetti terzi. Motivazione e destinazione dei fondi raccolti - I fondi raccolti dall’emissione sono destinati al normale svolgimento dell’attività bancaria e creditizia. Emtn Programme - Il presente prestito obbligazionario rientra nel Programma – Emtn (Euro Medium Term Note), rinnovato in data 20 dicembre 2006 per un ammontare complessivo massimo pari a 4,5 miliardi di Euro. . |
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