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Notiziario Marketpress di
Martedì 15 Maggio 2007 |
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IGD S.P.A. CONCLUDE CON SUCCESSO: L´OFFERTA DI AZIONI RIVENIENTI DALL´AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER UN AMMONTARE PARI AD EURO 98,55 MILIONI E L´OFFERTA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A EURO 230 MILIONI
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Villanova di Castenaso, 15 maggio 2007 — Immobiliare Grande Distribuzione S. P. A. ("Igd") comunica che in data 10 maggio si sono conclusi con successo il collocamento delle azioni rivenienti dall´aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione ("Cda") di Igd del 7 maggio 2007, per un ammontare complessivo pari ad Euro 98,55 milioni, e l´offerta delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Igd con una durata di 5 anni, deliberata dal Cda di Igd del 9 maggio 2007, per un ammontare complessivo pari a Euro 230 milioni. Offerta di azioni rivenienti dall´aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione Il collocamento delle 27 milioni di azioni rivenienti dall´aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, pari a circa il 9,5% del capitale di Igd, è stato eseguito tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori istituzionali italiani ed esteri ad un prezzo di Euro 3,65 per azione. Il regolamento e la consegna delle azioni di nuova emissione avverrà il 15 maggio 2007. Il numero delle azioni in circolazione di Igd post offerta sarà pari a 309. 249. 261. Jpmorgan ha agito in qualità di Sole Global Co-ordinator e Bookrunner per il collocamento tramite una procedura di accelerated bookbuilding di 27 milioni di azioni rivenienti dall´aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Offerta di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Igd - L´offerta di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Igd si è conclusa per un ammontare complessivo pari ad Euro 230 milioni (incluso l´esercizio dell´opzione per l´incremento dell´offerta per Euro30 milioni). I termini definitivi dell´obbligazione convertibile sono: cedola pagabile annualmente e rendimento a scadenza annua pari a 2,5%, premio di conversione pari al 35% rispetto al prezzo di sottoscrizione delle azioni nell´ambito dell´aumento di capitale, Euro 3,65, che implica un prezzo di conversione pari ad Euro 4,93, un rapporto di conversione pari a n. 20. 283,98 azioni Igd per ciascuna obbligazione convertibile del valore nominale di Euro 100. 000,00 ed un numero di azioni sottostanti alle obbligazioni convertibili pari a 46. 653. 144 milioni. Igd presenterà domanda di ammissione delle obbligazioni convertibili alle negoziazioni sul mercato lussemburghese Euro-mtf. Le obbligazioni convertibili sono state offerte esclusivamente ad investitori istituzionali fuori dagli Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone. Il regolamento e la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili sono previsti per la fine del mese di giugno 2007, subordinatamente all´approvazione da parte dell´Assemblea Straordinaria dell´emissione delle obbligazioni con esclusione del diritto di opzione e del relativo aumento di capitale. . |
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