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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Maggio 2007 |
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IFIL HA ANNUNCIATO L’INTENZIONE DI EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
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Torino, 14 maggio 2007 - Il Consiglio di Amministrazione dell’Ifil S. P. A. , riunitosi il 14 maggio a sotto la Presidenza di Gianluigi Gabetti, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario non convertibile, in una o più tranches, destinato a investitori professionali italiani e esteri per un ammontare pari a circa € 500 milioni con un termine massimo di 10 anni. L’emissione ha lo scopo di dotare l’Ifil di nuove disponibilità finanziarie per rifinanziare il debito esistente nell’ambito della strategia intrapresa da Ifil di allungamento della scadenza del proprio debito. E’ previsto che l’Ifil richieda la quotazione di tale emissione presso la Borsa Valori del Lussemburgo. I termini dell’emissione saranno stabiliti in base alle condizioni di mercato e successivamente comunicati secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Il rating attribuito da Standard & Poor’s è “Bbb+” sull’indebitamento a lungo termine e “A-2” su quello a breve termine, entrambi con outlook stabile. Il prestito obbligazionario sarà offerto solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti “Us persons” secondo il Regulation S, e non è stato né sarà registrato secondo il “Securities Act” degli Stati Uniti del 1933, come successivamente modificato, né sarà offerto in altri paesi in cui l’offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni secondo le leggi applicabili. Le obbligazioni non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione. Lead Managers dell’operazione saranno Banca Imi, Citi, Goldman Sachs e Royal Bank of Scotland. . |
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