|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Maggio 2007 |
|
| |
|
|
| |
RDM REALTY ACQUISTA IL 100% DEL CAPITALE DI VAILOG
|
|
| |
|
|
| |
Milano, 25 maggio 2007 – E’ stato reso noto che che il 25 maggio Rdm Realty S. P. A. Da un lato, e Valtidone Immobiliare S. P. A. E Vailog Valtidone Immobiliare Logistica S. R. L. , dall’altro lato, hanno sottoscritto un accordo relativo all’acquisto, da parte di Rdm Realty S. P. A. , del 100% del capitale sociale di Vailog S. R. L. Società di nuova costituzione nata dal conferimento da parte di Vailog Vil del ramo d’azienda attivo nella promozione, sviluppo ed investimento immobiliare con prevalente vocazione produttivo-logistica Il prezzo riconosciuto per il 100% del capitale sociale di Vailog è complessivamente pari a Euro 29. 046 migliaia. E’ attualmente previsto che il closing relativo all’acquisto in contanti del 70% del capitale sociale di Vailog avvenga il 31 maggio 2007, per un controvalore pari a circa Euro 20. 332. Il residuo 30% verrà acquistato entro il 30 aprile 2008, per un controvalore pari a circa Euro 8. 714 migliaia e verrà regolato, a scelta di Rdm Realty, in contanti o tramite un aumento di capitale riservato a Vailog Vil, società riconducibile alla Famiglia Bertola, che dovrà essere emesso ad un prezzo minimo di Euro 5 per azione. Rdm Realty, contestualmente alla firma dell’Accordo, ha versato al cedente una caparra confirmatoria pari a Euro 2 milioni. Le attività oggetto di acquisizione sono riferite ad un gruppo che, dal 2003 ad oggi, è divenuto uno dei principali operatori italiani nel campo della logistica industriale, assumendo una posizione di leadership, avendo sviluppato, costruito e venduto ad investitori istituzionali immobili ad uso logistico (parchi logistici) per un totale di circa 350. 000 mq. L’operazione di acquisizione di Vailog è stata posta in essere al fine di espandere l’attività di sviluppo immobiliare all’interno di un settore di nicchia, quello industriale/logistico, che si ritiene possa offrire favorevoli prospettive di crescita nel medio periodo. L’operazione consente di integrare il portafoglio immobiliare di Rdm Realty con un business già a regime, che ha storicamente mostrato apprezzabili margini reddituali ed una adeguata capacità di generazione di cassa corrente. Il Gruppo Rdm Realty, grazie all’acquisizione, potrà inoltre far leva sull’apprezzabile know-how immobiliare del management di Vailog, per accrescere la propria capacità di perseguire con efficacia gli obiettivi del Gruppo in tutte le aree di business presidiate. 2 L’acquisto del 70% del capitale Vailog sarà finanziato in parte con mezzi propri e in parte con risorse rivenienti da un finanziamento bancario committed, di importo pari a Euro 16 milioni, con scadenza al 31 ottobre 2008, garantito dalle quote della società acquisita. Vailog è una società di nuova costituzione, venuta ad esistenza il 14 maggio del 2007, a seguito del conferimento, da parte di Vailog Vil, del ramo di azienda attivo nella promozione, sviluppo ed investimento immobiliare a prevalente vocazione produttivologistica. Tale ramo di azienda include, tra l’altro, le partecipazioni nel capitale sociale di Borgo s. R. L. (100% del capitale) e Castel San Giovanni Immobiliare Logistica s. R. L. (50%), quest’ultima a sua volta titolare del 100% del capitale di Società Agricola Pievetta s. R. L. E S. C. Union Business Consulting s. R. L (società di diritto rumeno) (tali società, congiuntamente a Vailog. Il Gruppo Vailog opera nel settore immobiliare svolgendo l’attività di acquisto, permuta, vendita, gestione per conto proprio e di terzi, di beni immobili a destinazione industriale e commerciale, l’attività di promozione e valorizzazione immobiliare e, seppure non in via principale, l’attività di property management; esso, dal 2003 ad oggi, è divenuto uno dei principali operatori italiani nel campo della logistica industriale, assumendo una posizione di leadership, avendo sviluppato, costruito e venduto ad investitori istituzionali immobili ad uso logistico (parchi logistici) per un totale di circa 350. 000 mq. Il Gruppo Vailog detiene, direttamente o tramite joint venture con terzi, terreni di proprietà destinati allo sviluppo immobiliare e progetti di sviluppo su aree di terzi; in particolare sono attualmente in costruzione immobili ad uso industriale e logistico destinati alla vendita prevalentemente a fondi immobiliari, per circa 100. 000 mq, mentre il portafoglio progetti ammonta ad ulteriori 450. 000 mq circa. Il capitale di Vailog fa interamente capo a Vailog Vil, a sua volta controllata da Valtidone, società il cui controllo è interamente riconducibile alla famiglia Bertola. La situazione economico-patrimoniale consolidata del Gruppo Vailog al 31. 12. 2006 – elaborata sulla base dei dati tratti con la metodologia del carve-out dal bilancio consolidato della conferente Vailog Vil alla medesima data - evidenzia ricavi consolidati dell’esercizio 2006 pari a circa Euro 21,3 milioni, un margine operativo lordo pari a circa Euro 7,3 milioni ed un utile netto pari a circa Euro 3,7 milioni. La posizione finanziaria netta pro-forma al 31 dicembre 2006 risulta negativa per circa Euro 7,2 milioni. 2. I principali termini dell’operazione di acquisizione Impegno di Rdm ad acquistare da Vailog Vil una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di Vailog (la “Partecipazione di Controllo”) entro il 31 maggio 2007 e, la residua partecipazione pari al 30% del capitale (la “Partecipazione Residua”) entro il 30 aprile 2008;Prezzo della Partecipazione di Controllo pari a circa Euro 20. 332 migliaia, di cui Euro 2. 000 migliaia, già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria in data odierna ed il saldo di circa Euro 18. 332 migliaia da corrispondere al closing. Prezzo per l’acquisto della Partecipazione Residua pari ad Euro 8. 714 migliaia, da corrispondere - a scelta di Rdm Realty – in contanti o in tutto o in parte in azioni ordinarie Rdm Realty, di nuova emissione da assegnarsi a Vailog Vil secondo modalità che verranno concordate tra le parti e valorizzate ad un prezzo non inferiore ad Euro 5 per azione, con impegno di lock-up da parte di Vailog Vil sul 100% di tali azioni per i primi 24 mesi e sul 75% delle stesse per i 12 mesi successivi; Altre usuali previsioni, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, tra cui dichiarazioni e garanzie di Valtidone e Vailog Vil a favore di Rdm Realty, con obblighi solidali di indennizzo senza massimali; facoltà di recesso dall’Accordo, a favore di entrambe le parti, esercitabile in presenza di eventi di portata eccezionale entro il 31 maggio 2007 o qualora le verifiche sulla situazione patrimoniale di riferimento di Vailog al 30 aprile 2007 (da concludere entro il 30 giugno 2007) dovessero comportare rettifiche in diminuzione superiori a Euro 1 milione. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
