|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Giugno 2007 |
|
| |
|
|
| |
INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 10 ANNI PER € 1,25 MILIARDI
|
|
| |
|
|
| |
Torino, Milano, 4 giugno 2007 – Intesa Sanpaolo ha lanciato il 31 maggio un’emissione obbligazionaria per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 10 anni. La cedola, pagabile in via posticipata il 15 giugno di ogni anno a partire dal 15 giugno 2008 fino a scadenza, è pari a 4,75%. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,137%. Tenuto conto del prezzo di emissione “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore calcolato alla data di scadenza è pari al tasso mid swap + 18 punti base (ovvero Bund 3,75% gennaio 2017 + 45 punti base). La data di regolamento è prevista per il 15 giugno 2007. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the- Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Bnp Paribas, Jp Morgan, Banca Caboto e Banca Imi. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, Aa- da Standard & Poor’s e Aa- da Fitch. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
