Notiziario Marketpress di
Mercoledì 06 Giugno 2007
FIAT ANNUNCIA IL PRICING DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA € 1000 MILIONI CON CEDOLA FISSA DEL 5.625% E SCADENZA GIUGNO 2017
Torino, 6 giugno 2007 - A seguito dell’annuncio di ieri mattina relativo al lancio di un’emissione obbligazionaria con scadenza a 10 anni denominata in Euro, Fiat conferma che l’offerta sarà di ammontare nominale pari a € 1. 000 milioni con scadenza giugno 2017 e avrà un prezzo di emissione pari al 99. 232% del suo valore nominale e una cedola fissa del 5. 625%. Il regolamento dell’offerta è atteso per il 12 giugno 2007. I titoli saranno emessi da Fiat Finance North America Inc. , società interamente controllata da Fiat, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes da €15 miliardi di ammontare massimo e saranno garantiti da Fiat S. P. A. Il totale degli ordini ricevuti è stato significativamente superiore all’offerta. Il prestito obbligazionario è offerto e sarà collocato solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti “Us persons” secondo il Regulation S, e non è stato né sarà registrato secondo il “Securities Act” degli Stati Uniti del 1933, come successivamente modificato, o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione. .
