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Notiziario Marketpress di
Giovedì 07 Giugno 2007 |
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SNIA: CONCLUSA L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA’ SPAGNOLA UNDESA
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Milano,– Snia S. P. A. , in esecuzione del contratto firmato lo scorso 31 marzo 2007, ha annunciato il 5 giugno 2007 il closing dell’acquisizione della società iberica Union Derivan S. A. (Undesa), attiva nel campo dei prodotti dell’oleochimica, con un’ampia base di primari clienti europei nei settori dei detergenti, cosmetici, pneumatici, coloranti, dei prodotti della chimica, delle materie plastiche e della farmaceutica. I principali azionisti venditori sono i fondi di private equity spagnoli Dinamia Capital Privado Scrsa, Corpfin Capital ed Espiga Capital Inversion Scrsa. L’operazione di acquisizione di Union Derivan S. A. (Undesa) si è conclusa ad un prezzo di acquisto pari a 24,5 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro pagati e non 19,5 milioni come erroneamente scritto nel comunicato stampa del 5 giugno 2007. I restanti 5,5 milioni di euro saranno pagati entro la fine del mese di luglio. Il Gruppo Undesa, composto da Undesa (Union Derivan S. A) in Spagna e da Undesa Italia Srl. , è guidato dal direttore generale Santiago Bargueño Carnicer e ha chiuso l’esercizio 2006 con un fatturato consolidato pari a 80,2 milioni di euro, evidenziando un Ebitda di circa 3,8 milioni di euro e un patrimonio netto consolidato di circa 23,3 milioni di euro. A seguito della transazione che ha ad oggetto il 100% del capitale delle due società che compongono il Gruppo Undesa, Snia acquisisce direttamente Union Derivan S. A. , attiva nella produzione, commercializzazione e lavorazione dei derivati di prodotti dell’oleochimica ad alto valore aggiunto mentre Caffaro Chimica diventa proprietaria di Undesa Italia, le cui attività nell’ambito del biodiesel sono fortemente sinergiche. La nuova strategia si basa su una visione del mercato sempre più orientato alla sostituzione delle materie prime rinnovabili tradizionali (derivati da petrolio) con quelli rinnovabili (olii vegetali e acidi grassi, glucosio, cellulosa, rifiuti organici, proteine) che assicuri al Gruppo Snia una prospettiva di competitività e di creazione di valore nel lungo termine, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile. Andrea Mattiussi, amministratore delegato di Snia S. P. A, dichiara:”La logica di acquisizione del Gruppo Undesa è basata, oltre che sulla necessità da parte di Caffaro Chimica di ridurre il time to market in un settore altamente attrattivo ma in forte evoluzione come quello dell’oleochimica, anche sulle opportunità di ulteriore sviluppo di prodotti che il Gruppo Undesa potrà realizzare grazie al know how di ricerca di base ed applicativa del Gruppo Snia e sui vantaggi attesi derivanti dalla integrazione del portafoglio clienti e dei canali di distribuzione” - prosegue Andrea Mattiussi - “il progetto di integrazione tra le due realtà, Caffaro Chimica da una parte, con le produzioni dell’impianto di cloro-soda, ed Undesa dall’altra, riguarderà soprattutto lo sviluppo di nuovi prodotti, legati non solo ai settori di applicazione attualmente presenziati dal Gruppo ma anche quelli relativi ai biocarburanti, soprattutto biodiesel, per la produzione di una componente fondamentale quali i catalizzatori (sodio metilato) oppure per la produzione di esteri diversi da utilizzare nei diversi settori industriali (detergenza, lubrificanti, poliuretani, cosmetica)”. Il 2008, sarà sicuramente l’anno della svolta, in cui anche l’acquisizione di Undesa esplicherà le sue potenzialità. In particolare, l’integrazione con il gruppo spagnolo, consentirà la razionalizzazione dell’apparato produttivo, valorizzerà l’utilizzo e il ruolo centrale della R&d di Snia nello sviluppo tecnologico di Undesa,, arricchirà la struttura logistica nel Centro italia con buone prospettive di mercato anche per il business tradizionale di Snia, migliorerà la copertura territoriale dei mercati esteri, e darà una spinta allo sviluppo e alla commercializzazione di nuovi prodotti anche in ottica di un arricchimento delle relazioni e del ventaglio di offerta ai clienti chiave. Snia S. P. A. È stata assistita nell’operazione da Pricewatherhousecoopers S. P. A. E da Business Partners S. R. L. , quali advisors finanziari e dallo studio legale Criscuoli, Onesti, Santoro e Partners e dallo studio spagnolo Landwell di Barcellona, quali advisor legali. . |
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