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Notiziario Marketpress di
Martedì 19 Giugno 2007 |
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CINVEN RAGGIUNGE L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEGLI OSPEDALI DI BUPA PER 1,44 MILIARDI DI STERLINE (2,13 MILIARDI DI EURO)
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Milano, 19 giugno 2007 - La società europea di private equity Cinven annuncia ieri di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle attività e delle strutture ospedaliere di Bupa a fronte di un corrispettivo di 1,44 miliardi di Sterline (2,13 miliardi di Euro). Il gruppo ospedaliero Bupa [“il Gruppo”] è il terzo maggiore fornitore di servizi sanitari privati in Inghilterra. Le attività del Gruppo comprendono 1. 544 posti letto per pazienti in terapia intensiva in 25 ospedali di acute care localizzati in tutto il Regno Unito, e un centro di trattamento a Redhill. Il Gruppo conta circa 5. 800 dipendenti, 3. 300 dei quali sono staff medico. La stima dei ricavi per il 2007 è di 457 milioni di Sterline con un Ebitda di 100,2 milioni (i numeri di raffronto del 2006 sono 420 milioni di Sterline e 92,2 milioni di Sterline, che rappresentano una crescita annua del 9%). Il Gruppo incassa principalmente da assicurazioni mediche private, che rappresentano circa due terzi dei ricavi, ma fornisce anche al servizio sanitario nazionale (Nhs) e a pazienti che pagano autonomamente. È intenzione di Cinven che il Gruppo investa in servizi e strutture per favorire una crescita organica. Gli investimenti aumenteranno rispetto ai precedenti livelli per favorire un’ulteriore crescita del Gruppo, per soddisfare i bisogni dei suoi clienti e per continuare a fornire cure mediche di altissima qualità. Cinven ha una significativa esperienza nel settore dei servizi sanitari forniti da privati. Attualmente possiede Partnerships in Care (“Pic”), leader nel Regno Unito nella fornitura di cure mentali specialistiche e servizi correlati che gestisce 940 posti letto nelle sue 17 strutture in tutto il Regno Unito. La strategia di Cinven per Pic è stata quella di operare continui investimenti che le hanno permesso di ampliare il suo portafoglio di più del 40% in due anni e di crescere in nuovi mercati. Cinven ha un’esperienza senza pari nel settore ospedaliero indipendente grazie ai suoi investimenti in Générale de Santé (fornitore leader di servizi ospedalieri di acute care in Francia) e in General Healthcare Group. Cinven ha unito General Healthcare con Amicus nel 1997 in quello che è stato il primo leverage buyout da 1 miliardo di Sterline in Europa che ha creato un leader di mercato indiscusso nel settore sanitario privato inglese. Una maggiore copertura geografica e un servizio più completo hanno migliorato l’offerta combinata del gruppo verso i principali clienti e hanno contribuito a diffondere la best practice. Queste iniziative accanto ad una maggiore spesa in investimenti hanno portato ad un programma di successo di crescita organica. Cinven è uscita dall’investimento nel 2000. Ubs ha agito come advisor finanziario esclusivo per Cinven nell’acquisizione mentre il finanziamento è stato concesso da Hbos e Rbs. Citigroup Global Markets Limited ha agito come advisor finanziario esclusivo per Bupa nella transazione. La transazione è soggetta ad alcune condizioni tra le quali l’approvazione da parte dell’Ecmr (European Community Merger Regulation). Simon Rowlands, partner di Cinven, ha dichiarato oggi: «Siamo soddisfatti di essere riusciti ad acquisire questo leader nei servizi sanitari di acute care. Il portafoglio di ospedali acquisiti è di altissima qualità, supportato da medici e personale medico dedicati ed esperti. Come per il nostro investimento in Partnerships in Care, e i precedenti investimenti nel settore dei servizi sanitari, Cinven cercherà di investire in modo significativo nell’attività e nella creazione di competenze all’interno del business nei prossimi anni per favorire la crescita organica ed allargare l’offerta di servizi del Gruppo. Il Gruppo cercherà, inoltre, nuove fonti di ricavo sia attraverso i tradizionali clienti delle assicurazioni mediche private sia lavorando in cooperazione con il Nhs (sevizio sanitario nazionale), come evidenziato dai contratti di outsourcing vinti recentemente». Val Gooding, Amministratore Delegato di Bupa, ha aggiunto: «Cinven ha un’esperienza considerevole nel settore e questo ha avuto un peso rilevante. Ugualmente importante è stato il loro impegno verso servizi sanitari d’alta qualità, la crescita del business e il benessere di pazienti, staff e degli altri stakeholder dei nostri ospedali. ». . |
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