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Notiziario Marketpress di
Martedì 19 Giugno 2007 |
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GRUPPO KERSELF: SIGLATO IL CLOSING PER L’ACQUISIZIONE DEL 60% DI DEA S.R.L. MASSELLI: “IL 2007 È L’ANNO DEL FOTOVOLTAICO”
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Correggio, 19 giugno 2007 – In data odierna Kerself, il 15 giugno ha siglato il closing per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Dea S. R. L. Di Cori (Latina) ad un prezzo provvisorio di 7,31 milioni di Euro. Il prezzo provvisorio si basa sul budget Dea 2007 che prevede un fatturato 2007 di 18. 545. 000, un Ebitda di 2. 363. 000 e una posizione finanziaria netta negativa per 812. 000 euro. Viene utilizzato per determinare il prezzo un moltiplicatore pari a 5,5 volte Ebitda 2007 al netto dalla posizione finanziaria netta 2007. L’acquisizione della società Dea S. R. L. , attiva prevalentemente in Italia nel settore della progettazione, produzione, installazione, riparazione e commercializzazione di elementi per gli impianti produttivi di energia da fonti alternative, rientra nelle strategie del Gruppo Kerself, destinate a sviluppare partnership societarie, industriali e commerciali nel settore dell’energia alternativa aumentando l’integrazione a valle nella catena del valore dell’industria. Pier Angelo Masselli, Presidente e Amministratore Delegato di Kerself Spa ha commentato: ”Il 2007 si sta confermando un anno di straordinario sviluppo del settore fotovoltaico in Italia e in Europa. Kerself si è posizionata da tempo come azienda di riferimento nel settore con l’acquisizione del maggior produttore italiano di moduli fotovoltaici, la Helios Technology, e oggi consolida la sua leadership con la finalizzazione del contratto con Dea, che ci consentirà una maggiore capillarità di servizio e di vendita sul territorio. Senza dimenticare le ricadute positive anche sulla crescita del fatturato e della redditività a livello di Gruppo”. L’operazione prevede una opzione put, in base alla quale il dott. Luigi Sellaroli amministratore delegato di Dea. Avrà il diritto di vendere a Kerself la residua partecipazione del 40% del capitale sociale, mentre Kerself avrà l’obbligo, in caso di esercizio del diritto di opzione, di comprare dal venditore a un prezzo calcolato sul valore della Società, pari a 5,5 volte l’Ebitda al netto della Pfn risultanti dal bilancio chiuso al 31. 12. 2009. L’opzione put potrà essere esercitata dal 28 febbraio 2010 e non oltre il 30 maggio 2010 a condizione che il bilancio di esercizio, chiuso al 31. 12. 2009, ancorché non approvato, sia certificato con relazione positiva. Il prezzo a cui si è conclusa l’acquisizione del 60% di Dea S. R. L. , verrà regolato nel seguente modo: il 60% alla data del closing; il 20% entro il 30 settembre 2007; il saldo del restante 20%, se dovuto, al momento dell’approvazione, da parte; dell’Assemblea dei soci, del bilancio di esercizio della Dea S. R. L. Chiuso al 31. 12. 2007, e comunque, entro e non oltre il 30 aprile 2008. Il cedente ha garantito l’eventuale conguaglio negativo a suo carico anche con fideiussione bancaria. Kerself ha effettuato il pagamento (pari al 60% del prezzo provvisorio di 7,31 milioni di euro) e effettuerà quello del 30 di settembre tramite un finanziamento ponte che verrà estinto con i proventi derivanti dall’aumento di capitale in corso. La struttura finanziaria obiettivo post aumento di capitale e dopo le acquisizioni previste, sarà di 70/30 (D/e). Le quote Dea S. R. L. Si intendono acquisite con godimento dal primo gennaio 2007, cosicché l’utile di competenza dell’esercizio 2007 spetterà a Kerself. A seguito del closing, Kerself e Dea S. R. L. Hanno sottoscritto un patto parasociale che, tra l’altro, prevede: il diritto di Kerself a designare 2 membri del Cda di Dea, tra i quali sarà scelto il Presidente; il diritto di Dea a designare un membro del Cda, che assumerà la qualifica di Ad. . |
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