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Notiziario Marketpress di
Giovedì 15 Giugno 2006 |
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AGRIA FINANCE S.A. RONCADIN S.P.A. RILASCIATO IL NULLA OSTA CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO PER L’OFFERTA DI SCAMBIO PROMOSSA DA AGRIA FINANCE S.A. E DEL PROSPETTO INFORMATIVO PER L’AUMENTO DI CAPITALE DI RONCADIN S.P.A.
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Roma, 15 giugno 2006 - Agria Finance S. A. (“Agria Finance”) rende noto che in data 13 giugno 2006, Consob ha consentito la pubblicazione del documento di Offerta Pubblica di Scambio volontaria relativo all’offerta di Agria Finance S. A. Rivolta a tutti i possessori delle obbligazioni denominate “Euro 100. 000. 000 Guaranteed 7% Notes due 2006” e del prestito “Euro 35. 000. 000 Guaranteed 7% Notes due 2006” (insieme, le “Notes”) comunicata al mercato da ultimo in data 5 giugno 2006 ai sensi dell’art. 37, comma 5 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Come già comunicato al mercato (cfr. Comunicato Agria Finance del 6 giugno 2006, consultabile sul sito www. Arenaholding. It), l’offerta in Italia è parte di un’offerta globale rivolta indistintamente da Agria Finance a tutti i possessori delle Notes che, per aderire all’offerta, sono chiamati a votare favorevolmente, di persona o per delega, alla proposta di modifica dei termini delle obbligazioni nell’ambito dell’assemblea straordinaria dei possessori delle Notes. A tal fine si ricorda che l’assemblea straordinaria in prima convocazione, tenutasi a Londra in data 8 giugno u. S. Alle ore 10. 00 (ora di Londra), presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners in 6-8 Tokenhouse Yard, Ec2r 7As Londra, non ha raggiunto il quorum costitutivo, pari al 75% del valore nominale delle Notes in essere, avendo votato il 6,49% del valore nominale delle Notes in essere (di cui il 99,14% del valore nominale delle Notes presenti a favore dell’offerta). Pertanto, l’assemblea straordinaria è stata aggiornata alla data prevista per la seconda convocazione, ossia il 22 giugno 2006, sempre a Londra stesso luogo ed ora. Il quorum costitutivo per la seconda convocazione è pari al 25% del valore nominale delle Notes in essere. Le modalità di partecipazione all’assemblea sono dettagliatamente descritte nel documento d’offerta. La data di pagamento del corrispettivo dell’offerta è il 19 luglio 2006. Il documento d’offerta sarà pubblicato nella giornata odierna sul sito internet www. Arenaholding. It nonché sul sito www. Borsaitaliana. It, e sarà disponibile in formato cartaceo a partire dal 15 giugno 2006 presso la sede di Agria Holding S. P. A. In Bojano (Cb), Località Monteverde. Il relativo avviso di pubblicazione è stato pubblicato in data odierna sui quotidiani Milano Finanza e Finanza & Mercati. Inoltre, Roncadin S. P. A. Rende noto che sempre in data 13 giugno 2006 Consob ha concesso il nulla osta alla pubblicazione del prospetto (il “Prospetto Informativo”) relativo all’aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, avente ad oggetto massime n. 934. 695. 762 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 cadauna, destinate in opzione a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie Roncadin, in ragione di n. 718 azioni ogni 100 azioni ordinarie possedute ad un prezzo di Euro 0,26 per azione, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 243. 020. 898,12, da eseguirsi entro il 30 agosto 2006 (cfr. Comunicato stampa Roncadin del 1 giugno 2006, consultabile sul sito www. Roncadin. Com). I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, a partire dal 19 giugno 2006, ed entro il 7 luglio 2006, compresi, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S. P. A. , nell’osservanza delle norme di servizio che la stessa diramerà nell’imminenza dell’operazione e mediante il modulo di sottoscrizione predisposto e messo a disposizione presso gli intermediari depositari. Entro il 19 luglio 2006 verranno comunicati i risultati dell’offerta in opzione. . |
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