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Notiziario Marketpress di
Lunedì 25 Giugno 2007 |
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UNICREDIT: BA-CA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DI MAGGIORANZA DI ATF BANK IN KAZAKHSTAN
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Milano, 25 giugno 2007 - Bank Austria Creditanstalt Ag (Ba-ca), responsabile all’interno del Gruppo Unicredit per le attività bancarie nell’Europa centro-orientale, ha sottoscritto il 21 giugno un accordo con alcuni azionisti privati per acquisire una quota di maggioranza in Jsc Atf Bank (Atf). Il prezzo d’acquisto per l’intero capitale sociale di Atf è di Us$2. 175 milioni (circa €1. 625 milioni al cambio attuale), più un corrispettivo equivalente all’aumento di capitale (attualmente stimato in circa Us$100 milioni, pari a circa €75 milioni) che sarà sottoscritto dagli attuali azionisti di Atf prima del perfezionamento dell’operazione. Dato che il perfezionamento dell’operazione è previsto nel corso della seconda metà dell’anno, il prezzo verrà rivisto per un importo pari al 50% dell’utile netto 2007 di Atf. L’operazione sarà interamente finanziata attraverso risorse già disponibili. L’obiettivo di Ba-ca è di acquisire fino al 100% del capitale sociale di Atf attraverso l’acquisto di azioni dagli attuali azionisti di maggioranza e attraverso il lancio di un’offerta pubblica obbligatoria sulle rimanenti quote di minoranza. Al completamento di tali operazioni, la quota acquisita sarà pari almeno all’85% del capitale sociale della banca. L’operazione conferma il forte e costante interesse del Gruppo Unicredit per l’Europa centroorientale. Con l’acquisizione di Atf, il gruppo rafforzerà la propria rete attraverso un ruolo di primo piano nella Repubblica del Kazakhstan e una serie di attività nelle Repubbliche del Kyrgyzstan e del Tajikistan e nella Federazione Russa. La Repubblica del Kazakhstan, grazie ad una situazione economica stabile e in forte crescita, rappresenta il naturale sviluppo della strategia di espansione perseguita dal Gruppo Unicredit nel corso dell’ultimo decennio nell’Europa centro-orientale, in Turchia e nei paesi Cis. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto al verificarsi di una serie di condizioni incluso, tra le altre, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e consensi, quali l’approvazione della Banca d’Italia e dell’Autorità Austriaca per i Mercati Finanziari, l’approvazione dell’Agenzia per la Vigilanza e la Supervisione dei Mercati Finanziari e delle Organizzazioni Finanziarie della Repubblica del Kazakhstan, così come dell’approvazione dell’ Antitrust locale. Unicredit e Ba-ca si sono avvalsi di Credit Suisse e Unicredit Markets & Investment Banking in qualità di advisor finanziari e di Allen&overy in qualità di advisor legale. Unicredit presenterà i dettagli dell’operazione durante il Capital Markets Day che si terrà il 5 luglio 2007 a Milano. . |
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