|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Giovedì 05 Luglio 2007 |
|
| |
|
|
| |
BUONGIORNO ACQUISIRÀ IL 100% DI ITOUCH PER 141 MILIONI DI EURO, DIVENENDO COSÌ LA PRIMA1 SOCIETÀ AL MONDO DI SERVIZI DI INTRATTENIMENTO, INFORMAZIONE, MESSAGGISTICA E MARKETING PER LA TELEFONIA MOBILE.
|
|
| |
|
|
| |
Milano, 5 luglio 2007 - Buongiorno S. P. A. (Mtax Star, Borsa Italiana: Bng), multinazionale leader nel mercato del digital entertainment, ha siglato il 3 luglio l’accordo definitivo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di iTouch Ventures Limited. “L’acquisizione di Touch rappresenta un ulteriore e fondamentale passo nella strategia di Buongiorno volta a conferire alla Società una portata globale. Le due società, insieme, potranno contare su una presenza realmente mondiale, con una posizione di leadership in diversi mercati tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Sud Africa, Australia, Benelux, Messico e Brasile. Grazie a questa presenza globale, a un portafoglio prodotti diversificato e ai canali di distribuzione complementari, l’entità aggregata si troverà in una posizione particolarmente privilegiata per beneficiare della notevole crescita di mercato attesa per il settore Mobile Value Added Services. Inoltre, Oak Investment Partner, Goldman Sachs e il management di iTouch diverranno azionisti di Buongiorno. Siamo molto lieti di poterli accogliere nella compagine azionaria e di iniziare a lavorare insieme per l´obiettivo comune di dare ulteriore impulso al piano di creazione di valore per i nostri azionisti,” ha sottolineato Mauro Del Rio, fondatore e Presidente di Buongiorno S. P. A. Fondata in Sud Africa nel 1995 e attuale leader di mercato nel settore della distribuzione di prodotti e servizi di intrattenimento per la telefonia mobile, iTouch ha sedi in 13 paesi, distribuisce i propri contenuti in 23 paesi e ha accesso a oltre 500 milioni di utenti di telefonia mobile grazie a una strategia flessibile e multicanale. La società commercializza direttamente i propri prodotti con proprio marchio e attraverso relazioni con partner media e gli operatori di rete mobile. Itouch è cresciuta in modo importante dal 2000, anno della quotazione sulla Borsa di Londra (London Stock Exchange - Lse), adotta solide procedure di controllo finanziario ed è guidata da un team esperto e motivato che resterà nel Gruppo successivamente alla conclusione dell´acquisizione. Il delisting di iTouch dalla Lse è avvenuto nel giugno 2005 in seguito alla sua acquisizione da parte della giapponese For-side. Com per 184 milioni di sterline. Itouch è ora una società a capitale privato in virtù di un’operazione di management buyout realizzata nel febbraio 2007. L’attuale compagine azionaria di iTouch comprende Oak Investment Partners che detiene il 40% delle azioni ordinarie, Goldman Sachs con il 20%, e il management della società. Il valore dell’operazione è di 141 milioni di Euro. Buongiorno corrisponderà agli azionisti di iTouch 129 milioni di Euro e assorbirà l´indebitamento netto di iTouch attualmente pari a 12 milioni di Euro. L’operazione sarà condotta in parte per cassa e in parte attraverso emissione di nuove azioni Buongiorno da conferire agi azionisti di iTouch in cambio delle azioni iTouch, in ottemperanza agli articoli 2440 e 2441 del Codice Civile. 73,7 milioni di Euro del prezzo totale dell’acquisizione verranno corrisposti per cassa grazie a un nuovo finanziamento di 115 milioni di Euro predisposto da Banca Imi S. P. A. (Gruppo Intesa Sanpaolo). Il conferimento in natura sarà effettuato attraverso l’emissione di 15,4 milioni di nuove azioni di Buongiorno (a un prezzo di 3,59 Euro per azione) a un valore nominale di 0,26 Euro cadauna, riservate agli azionisti di iTouch e determinate da un aumento di capitale da sottoporre all’approvazione degli azionisti di Buongiorno nel corso di un’Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata espressamente a tal fine. Le azioni in circolazione fully diluted di Buongiorno post transazione saranno in totale n. 106,2 milioni, secondo il Treasury Method. “L’unione tra Buongiorno e iTouch darà vita al leader indiscusso del mercato dell’intrattenimento su telefonia mobile. Oltre 1. 100 professionisti formeranno un solo team, mettendo a fattor comune le rispettive capacità, il proprio impegno e la propria passione per raggiungere l’obiettivo di far vivere un’esperienza di intrattenimento digitale a 1 miliardo di persone in tutto il mondo entro il 2012. Guardiamo con entusiasmo all’integrazione dei due gruppi che ci consentirà di fornire servizi sempre migliori ai nostri clienti, costituendo al contempo un’ottima opportunità di crescita professionale per le nostre persone e prospettive ancor più allettanti per i nostri azionisti” ha dichiarato Andrea Casalini, Amministratore Delegato di Buongiorno S. P. A. “Il mercato dei servizi a valore aggiunto per telefonia mobile continua ad offrire grandi opportunità di sviluppo e richiede dimensioni sempre più rilevanti e su scala globale. Siamo entusiasti di poter affrontare il mercato insieme a Buongiorno. La nuova entità che emergerà dall’unione delle due società si configura come il principale player del settore a livello globale, e guiderà la rivoluzione 3G destinata a riconfigurare il settore tradizionale dei contenuti e dei servizi per la telefonia mobile”, ha commentato Wayne Pitout, Chief Executive Officer e co-fondatore di iTouch. Con un fatturato aggregato 2006 pro-forma di 318 milioni di Euro2e un Ebitda di 39 milioni di Euro (prima degi oneri straordinari), il nuovo Gruppo diventa la prima società al mondo di servizi di lntrattenimento, informazione, messaggistica e marketing per la telefonia mobile. La nuova entità derivante dall´aggregazione delle due società potrà beneficiare inoltre delle dimensioni e delle sinergie in termini di costi fissi, raggiungendo miglioramenti tangibili a livello di margini e una riduzione del rischio commerciale in virtù di un equilibrato approccio multicanale e della più estesa portata geografica. La Società fornirà ulteriori dettagli sull’impatto operativo e economico dell’operazione rispetto agli obiettivi per il 2007 e al piano di lungo termine alla conclusione dell´operazione. Ulteriori informazioni saranno contenute nella documentazione che sarà trasmessa a Borsa italiana, a Consob e agli Azionisti in ottemperanza alle leggi e alle normative nazionali. La finalizzazione dell’acquisizione di iTouch da parte di Buongiorno è soggetta a condizioni preventive, ivi inclusa l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di Buongiorno dell’aumento di capitale dedicato e l’assenza di una significativa variazione negativa per quanto concerne l’operazione. Si prevede che Wayne Pitout entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Buongiorno una volta finalizzata l’operazione, insieme a un rappresentante di Oak Investment Partners, e dirigerà le attività di M&a della nuova entità post acquisizione. Le azioni complessive sono soggette a un lock-up contenuto nel contratto di acquisizione; le azioni in oggetto rappresentano circa il 14,5% del capitale sociale di Buongiorno S. P. A. Post diluizione. L’impegno di lock-up avrà una validità di 180 giorni dalla data di esecuzione con limitate facoltà di vendite a favore di alcuni azionisti prima della scadenza del termine. Lo studio Bonelli Erede Pappalardo è stato advisor legale e Ubs Investment Bank advisor finanziario di Buongiorno per questa operazione, mentre Banca Imi e Ubs Investment Bank sono advisor per la definizione della struttura finanziara dell’acquisizione. Gli studi legali Simmons & Simmons e Finn, Dixon & Herling sono stati consulenti legali di iTouch. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
