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Notiziario Marketpress di
Giovedì 05 Luglio 2007 |
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MEDIASET: FINALIZZATO ACCORDO PER ACQUISTO ENDEMOL
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Cologno Monzese, 5 Luglio 2007 - E’ stato finalizzato il 3 luglio l’accordo annunciato il 14 maggio 2007 per l’acquisto da Telefonica del 99,7% di Endemol Investment Holding da parte del Consorzio formato da Mediacinco Cartera, Cyrte Fund Ii e Gs Capital Partners Vi. Endemol Investment Holding possiede 93. 750. 000 azioni ordinarie che rappresentano il 75% della società operativa quotata Endemol N. V. L’ammontare dell’operazione è pari a 2. 629,6 milioni di euro e comprende la valorizzazione delle attività e passività inserite nel perimetro oggetto della transazione. Tale ammontare esprime una valutazione implicita della società quotata (Endemol N. V. ) di 25 euro per azione. Il Consorzio acquisisce inoltre la partecipazione detenuta direttamente da Cyrte Fund Ii in Endemol N. V. Pari a circa il 6% del capitale per un valore di 184,3 milioni di euro. Il finanziamento dell’operazione da parte del Consorzio è così suddiviso: capitale proprio: 1. 111,1 milioni di euro (di cui il 33%, equivalente a 370,4 milioni, sottoscritto da Mediacinco Cartera); debito: 1. 702,8 milioni di euro. L’operazione ha ottenuto l’approvazione dalle seguenti Autorità competenti: Commissione Europea in data 16/05/2007; Autorità Tedesca e Autorità Austriaca in data 22/06/2007. Con successiva comunicazione verranno esplicitati i dettagli relativi all’Offerta pubblica di acquisto sul rimanente 19% del capitale sociale di Endemol N. V. A un prezzo pari a 24,55 euro per azione (equivalente al prezzo di 25 euro per azione riconosciuto a Telefonica al netto del dividendo di 0,45 euro per azione pagato il 31/05/2007). L’operazione ha per Mediaset e Gestevision Telecinco un doppio valore, industriale e finanziario: industriale, per la sempre maggiore centralità dei contenuti sia per la televisione generalista sia per le piattaforme digitali interattive, “free” e a pagamento; finanziario, in quanto l’acquisizione è affrontata da Mediacinco Cartera in partnership con altri acquirenti. L’operazione non avrà quindi impatti significativi sul conto economico consolidato del Gruppo Mediaset. In più, la struttura comporta la minimizzazione del capitale investito e massimizzazione degli obiettivi di ritorno sul capitale. I partner che compongono il Consorzio: Mediacinco Cartera. Società di diritto spagnolo, partecipata al 75% da Gestevision Telecinco S. A. E al 25% da Mediaset; Cyrte Fund Ii, fondo di private equity specializzato in investimenti in settori telecom, media e tecnologia, il cui azionista di maggioranza è John de Mol, fondatore di Endemol N. V. ; Gs Capital Partners è il veicolo di private equity attraverso il quale il Gruppo Goldman Sachs Inc. Conduce le sue attività di investimento Gli acquirenti sono stati assistiti nell’operazione da Mediobanca e Goldman Sachs International. . |
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