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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Settembre 2007 |
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EXPRIVIA SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DI SVIMSERVICE S.P.A., SOCIETÀ ICT PUGLIESE SPECIALIZZATA NELLE APPLICAZIONI PER IL SETTORE DELLA SANITÀ E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE. I SOCI DI SVIMSERVICE ENTRANO NELLA COMPAGINE AZIONARIA DI EXPRIVIA.
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Molfetta (Ba) 10 Agosto 2007. Exprivia Spa ha sottoscritto ieri , un contratto per l’acquisizione del 100% di Svimservice S. P. A, società Ict specializzata nelle soluzioni per la Sanità e la Pubblica Amministrazione Locale con una forte presenza sul mercato regionale e nazionale. Nata nel 1974, Svimservice si è affermata come una primaria società Ict nel settore dell’informatica sanitaria, con un ampliamento e una diversificazione territoriale del portafoglio clienti e una offerta di sviluppo e gestione di sistemi informativi sanitari basati su soluzioni proprietarie e tecnologie web oriented, oltre che nel campo dei sistemi informativi e delle applicazioni software per la pubblica amministrazione locale (P. A. L. ). Il Gruppo Svimservice ha realizzato nel 2006 un valore della produzione di 19,8 Milioni di Euro con un Ebitda di 4,39 Milioni di Euro, un Ebit di 3,8 Milioni di Euro e un utile netto pari a 1,5 Milioni Euro. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo si è attestata al 31/12/06 a -0,36 Milioni di Euro. L’investimento complessivo ammonta ad Euro 22 milioni per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario, a cui potranno aggiungersi 4 milioni da erogare al raggiungimento, da parte della società Svimservice, di un prestabilito obiettivo di Ebitda per l’anno 2007. L’acquisizione sarà effettuata in due tranche separate aventi ad oggetto il trasferimento ad Exprivia rispettivamente del 77,27% e del 22,73% del capitale sociale di Svimservice Spa. Il primo closing avverrà entro il 31 ottobre 2007 mentre il secondo closing avverrà entro il 30 novembre 2007. Il prezzo dell´acquisizione sarà corrisposto da Exprivia in contanti per 17 Milioni di Euro oltre a 3 Milioni per l’eventuale earn out, e per i restanti 5 Milioni di Euro, oltre a 1 Milione di eventuale earn out, mediante attribuzione a Merula S. R. L. (socio di maggioranza di Svimservice) di azioni ordinarie di Exprivia di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale riservato a Merula stessa. Maggiori informazioni relativamente all´acquisizione in oggetto verranno comunicate nel documento informativo ai sensi e nei tempi previsti dalle applicabili disposizioni regolamentari. L’acquisizione di Svimservice, che segue a distanza di pochi giorni quella della Wel Network, è un fondamentale tassello nel piano strategico di sviluppo di Exprivia per il raggiungimento degli obiettivi fissati a febbraio del 2006. Infatti la politica di crescita per linee esterne, già annunciata da Exprivia, si completa ed arricchisce di forti competenze e soluzioni in ambito Sanità e Pubblica Amministrazione Locale che hanno portato Svimservice ad una posizione di assoluta leadership nella Regione Puglia e ad una posizione di rilievo sul mercato nazionale "L’acquisizione di Svimservice rappresenta un notevole passo in avanti nella strategia di crescita di Exprivia volta a posizionare il Gruppo fra i top player Ict nazionali “ dichiara Domenico Favuzzi Amministratore Delegato di Exprivia. “L’attività congiunta delle due società conferirà ad Exprivia una leadership indiscussa nel mercato pugliese dove entrambe le società sono radicate e questo rappresenterà un ulteriore rafforzamento del processo di sviluppo rivolto sia verso il mercato nazionale che europeo. In questo quadro, l’alleanza con gli attuali soci di Svimservice, rappresenta un esempio virtuoso di “unione delle forze” e di collaborazione tra aziende con forte identità e storia allo scopo di consolidare le realtà imprenditoriali più significative di un territorio in un’ottica di creazione del valore e di competitività, trasformando di fatto l’iniziativa dei singoli in un asset strategico per l’intero comparto Ict regionale e per l’economia di tutta la Puglia, regione che, solo qualche anno fa, risultava tra quelle con maggiore ritardo nell’innovazione in generale e nel settore dell’Ict in particolare”. "L´inserimento nel Gruppo Exprivia", commenta Giancarlo Di Paola, attuale Amministratore Delegato di Svimservice, che manterrà questo ruolo anche nella futura compagine, "consentirà di sfruttare appieno le sinergie con le altre società del Gruppo, in particolare in ambito sanitario dove ci è riconosciuta una eccellente professionalità e dove sarà possibile attivare iniziative commerciali congiunte attraverso il cross-selling, offrendo prodotti e soluzioni altamente qualificate che determineranno una rapida crescita della società stessa. Abbiamo trovato in Exprivia il partner ideale per valorizzare le relazioni commerciali, il capitale umano e il know-how applicativo che oggi siamo in grado di offrire avendo come obiettivo di impiegarlo su attività progettuali di notevole portata e ad alto contenuto tecnologico". A supporto di tale piano di crescita la società Exprivia insieme agli advisor finanziari Banca Imi e ai consulenti della Foradvisory, ha messo a punto un piano finanziario che prevede: a) un finanziamento ponte di Euro 28 Milioni della durata di 12 mesi da parte di primario Istituto di Credito b) un aumento di capitale per complessivi 8,375 Milioni di Euro, di cui 6 Milioni riservato alla società Merula S. R. L. Azionista di maggioranza di Svimservice e 2,375 Milioni riservati a Data Management attuale proprietaria del 60% di Wel Network Il finanziamento ponte verrà successivamente rifinanziato con un opportuno mix di debito a m/l termine, in prevalenza, e di mezzi propri che è attualmente allo studio; in caso di aumento di capitale con diritto di opzione l’azionista di maggioranza Abaco Innovazione si dichiara sin d’ora disponibile a sottoscrivere la propria quota di competenza. Al termine di tale operazione il Gruppo Exprivia potrà contare su oltre 1. 100 professionisti specializzati nelle più avanzate tecnologie Ict con forti competenze nei diversi settori di mercati core. Sulla base dei dati approvati al 31 dicembre 2006 la società potrà contare su un valore della produzione aggregato di oltre 88 Milioni di Euro ed un Ebitda, sempre aggregato, superiore a 11,7 Milioni di Euro. . |
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