Notiziario Marketpress di
Mercoledì 21 Giugno 2006
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.: ATTUATO UN PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI PER UN NETTO RICAVO DI EURO 256 MILIONI E DELLA DURATA DI 5 ANNI
Milano, 21 giugno 2006 - Seat Pagine Gialle S. P. A. Ha attuato un programma di cartolarizzazione dei crediti commerciali per un importo di Euro 256 milioni (ai sensi della Legge 130/99). Il programma ha una durata di 5 anni e prevede la cessione su base revolving di crediti originati mensilmente e la cui cartolarizzazione non influenzerà il rapporto di Seat Pg con i propri clienti, in quanto la società manterrà la gestione di questi ultimi secondo le proprie politiche commerciali e creditizie. Il netto ricavo incassato da Seat Pg, a titolo di quota iniziale del prezzo del portafoglio, è stato di Euro 256 milioni, di cui Euro 254,4 milioni utilizzati per il rimborso anticipato pro-quota delle due tranches del finanziamento senior. La cartolarizzazione non avrà effetti sulla posizione finanziaria netta della società e neppure sulla sua esposizione al rischio tasso. L´operazione consentirà un risparmio di circa 140 basis points sull´importo cartolarizzato grazie al minor costo del funding della cartolarizzazione - che fa ricorso al mercato delle asset backed commercia/ papers - rispetto al costo del finanziamento senior. Bnp Paribas e Finanziaria Internazionale hanno assistito Seat Pg nell´operazione in qualità di arrangers. .
