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Notiziario Marketpress di
Lunedì 08 Ottobre 2007 |
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EUROTECH: ACQUISIZIONE DI ADVANET
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Tokyo, 8 ottobre 2007 - Eurotech, annuncia di avere sottoscritto il 4 ottobre il contratto per l’acquisizione del 65% del capitale sociale di Advanet con sede in Giappone (Okayama) e delle società controllate Spirit 21, Vantech e Advanet R&d (il “Gruppo Advanet”). Il closing dell’operazione è previsto per il 31 ottobre 2007. Advanet è una società leader nel mercato Giapponese nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi embedded ed è attiva nei mercati dei trasporti, dei semiconduttori, della difesa, medicale e industriale. Advanet conta tra i suoi clienti le più importanti aziende industriali giapponesi. Al 30 Aprile 2007, data di chiusura dell’anno fiscale 2007, il fatturato del Gruppo Advanet è stato di circa 5,5 miliardi di yen con un’Ebitda1 di 1,1 Miliardi di yen pari al 20% del fatturato ed un Ebitda Rettificato1 pari a circa 1,5 miliardi di yen ovvero al 27% del fatturato. Il corrispettivo dell’operazione è stato definito tra le parti in 7,6 miliardi di yen e sarà soggetto ad aggiustamenti in funzione della posizione finanziaria netta e del circolante del Gruppo Advanet alla data del closing. Detto corrispettivo corrisponde ad una valutazione implicita determinata applicando un multiplo pari a 8 volte l’Ebitda Rettificato2 del Gruppo. Il corrispettivo dell’acquisizione verrà versato al closing utilizzando la cassa disponibile della Società pari a 60 milioni di Euro alla data del 30 Giugno 2007. Il contratto di acquisizione prevede anche un meccanismo di put e call avente ad oggetto il rimanente 35% del capitale sociale di Advanet, il quale prevede: - la facoltà di Eurotech di acquisire il 25% del capitale sociale di Advanet, nei 2 mesi successivi all’approvazione del bilancio del Gruppo Advanet, per l’esercizio 2009, per un corrispettivo calcolato applicando un multiplo pari a 8 volte l’Ebitda del Gruppo alla data del 31 dicembre 2009, nonché la possibilità di acquisire il rimanente 10% del capitale sociale di Advanet, nel periodo compreso tra il closing e i 5 anni successivi a tale data, per un corrispettivo da definirsi sulla base di una valutazione concordata tra le parti o effettuata da un perito indipendente; la facoltà degli altri soci di cedere ad Eurotech il 25% del capitale sociale di Advanet nei 2 mesi successivi all’approvazione del bilancio del Gruppo Advanet, per il periodo chiuso a dicembre 2009, per un corrispettivo calcolato applicando un multiplo pari a 8 volte l’Ebitda del Gruppo alla data del 31 dicembre 2009, nonchè di cedere il rimanente 10% del capitale sociale di Advanet, trascorsi 5 anni dal closing, o nel caso di impossibilità nella continuazione della collaborazione con il Gruppo Advanet, per un corrispettivo da definirsi sulla base di una valutazione concordata tra le parti o effettuata da un perito indipendente. Roberto Siagri, Presidente e Amministratore Delegato di Eurotech, ha così commentato: “Advanet permetterà ad Eurotech di entrare da protagonista nel mercato giapponese e di ampliare ulteriormente la nostra presenza nel mercato asiatico. Con questa acquisizione Eurotech raggiunge una dimensione e una presenza internazionale importanti e tali da rafforzare ancora di più la nostra posizione di leader mondiali di questo settore. Il portafoglio di prodotti e le tecnologie di Advanet - ha proseguito Siagri - sono assolutamente complementari con le nostre e ci consentiranno di ampliare ulteriormente la nostra capacità d’offerta con prevedibili benefici per tutti i clienti del Gruppo. ” Fumio Komatsu, Amministratore Delegato di Advanet ha dichiarato: “Come manager abbiamo sempre perseguito la crescita ed il successo del gruppo Advanet. Sono fermamente convinto che il mercato globale rappresenti per i prodotti di Advanet una grande opportunità, entrare nel Gruppo Eurotech ci permetterà di essere parte di un gruppo internazionale e di posizionarci per cogliere al meglio le sfide di un nuovo e più grande mercato. ” . |
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