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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 10 Ottobre 2007 |
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SOFIPA EQUITY FUND E SOFIPA EQUITY FUND II FINALIZZANO UN ADD-ON SULL’INVESTIMENTO NEL GRUPPO PNEUSERVICE: ACQUISITO IL 100% DEL GRUPPO PNEUFIN
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Roma, 8 ottobre 2007: H. Grps S. P. A. La holding del Gruppo Pneuservice controllata per il 79,2% da Capitalia-sofipa Sgr, per conto dei fondi chiusi Sef (3,48%) e Sef Ii (75,72%), ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione di una partecipazione totalitaria nelle società Pneufin S. P. A. E Gaia Gomme S. R. L. E della maggioranza del capitale sociale di Toscana Pneumatici S. R. L. L’investimento di Capitalia Sofipa, al fianco della famiglia Carmignani e del manager Renato Zilli, nel Gruppo Pneuservice - leader in Italia nel mercato della distribuzione all’ingrosso di pneumatici di sostituzione con un giro d’affari di circa €70 milioni - è finalizzato a supportare il gruppo nel suo piano di sviluppo nel mercato di riferimento, anche attraverso acquisizioni di competitor. Successivamente all’ingresso di Capitalia-sofipa Sgr nel capitale di H. Grps, il Gruppo Pneuservice ha pertanto avviato e finalizzato la negoziazione per l’acquisizione del Gruppo Pneufin, costituito dalle società Pneufin, Toscana Pneumatici, e Gaia Gomme. Pneufin, con sede in Soriano nel Cimino (Vt), è l’operatore leader di mercato nel Lazio e terzo operatore assoluto in Italia nella distribuzione all’ingrosso di pneumatici (autovettura, trasporto leggero, trasporto pesante, e moto) con un giro d’affari nel 2006 pari a circa €55 milioni. La proprietà di Pneufin è riconducibile ai gruppi famigliari dei sig. Ri Franco Saioni ed Eugenio Quercetti – soci fondatori che hanno sviluppato l’attività del gruppo a partire dal 1977 - entrambi titolari rispettivamente del 50% del capitale sociale della società. Toscana Pneumatici, con sede in Calenzano (Fi), è attiva esclusivamente nella distribuzione di pneumatici di sostituzione per autovettura e moto e ha registrato nel 2006 un fatturato di circa €6,4 milioni. Il capitale sociale di Toscana Pneumatici è di proprietà, con quote paritetiche del 33,33%, di Pneufin, Overgom S. R. L. (società attiva nella distribuzione di pneumatici nelle regioni del nord-ovest d’Italia) e del Sig. Alvaro Daniele, socio gestore che ha sviluppato l’attività della società a partire dalla sua nascita nella metà degli anni ’90. Gaia Gomme è una società costituita nel corso del 2004 dai sig. Ri Franco Saioni (25% del capitale) ed Eugenio Quercetti (25% del capitale) in partnership con Perla Pneumatici (50% del capitale) al fine di introdurre sul mercato italiano dei pneumatici di sostituzione il marchio Aurora (gruppo Hankook). La società ha registrato nel 2006 un fatturato di circa €2,3 milioni. L’acquisizione del Gruppo Pneufin permetterà al Gruppo Pneuservice di realizzare importanti sinergie derivanti da: la perfetta complementarità della copertura geografica delle due società; omogeneità del mix di prodotti trattati, per tipolo gia e marca, tra le due realtà aziendali; contiguità geografica delle principali aree presidiate con possibilità di realizzare ottimizzazioni logistiche e risparmi sui costi di trasporto. Il valore della transazione è stimato pari a circa €52,6 milioni e sarà finanziato con equity per circa €22,6 milioni e con acquisition financing per un importo pari a circa €30,0 milioni. Capitalia Sofipa Sgr investirà complessivamente, per conto dei fondi Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund Ii, circa Euro 22,4 mln (rispettivamente €1,0 milioni Sofipa Equity Fund ed €21,4 milioni Sofipa Equity Fund Ii), attraverso successivi aumenti di capitale in H. Grps. L’operazione è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché subordinata all’erogazione dei finanziamenti bancari destinati a fornire parte delle risorse necessarie per il pagamento del corrispettivo. Gli acquirenti sono stati assistiti dallo studio legale Labruna Mazziotti Segni per la due diligence e l’assistenza legale, da Ernst & Young (Studio Legale e Tributario) per la due diligence e l’assistenza fiscale, da Ernst & Young (divisione Transaction Advisory Services) per la due diligence contabile, da Rga per la due diligence ambientale e da At Kearney per la due diligence di business. Advisor dei venditori sono Deloitte Financial Advisory Services e lo studio Giannoni per l’assistenza legale. . . |
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