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Notiziario Marketpress di
Giovedì 18 Ottobre 2007 |
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MARZOTTO: OPA SU TUTTE LE AZIONI ORDINARIE DI LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE S.P.A.
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Milano – Marzotto rende noto che in data 11 ottobre 2007 il Consiglio di Amministrazione della società Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S. P. A. Si è riunito al fine di esaminare, tra l’altro, la promozione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria su tutte le azioni ordinarie di Linificio e Canapificio Nazionale S. P. A. (“Linificio”) diverse da quelle già di proprietà di Marzotto. L’obbligo di promuovere l’Offerta è sorto a seguito dell’acquisto da parte di Marzotto di una partecipazione pari al 34,363% del capitale sociale di Linificio da Zignago Holding S. P. A. , in virtù del quale la partecipazione complessiva di Marzotto nel capitale di Linificio è salita al 67,807%. L’acquisto da parte di Marzotto della suddetta partecipazione era stato oggetto di comunicati diffusi in data 27 luglio 2007, contestualmente alla stipula del contratto di acquisto, e in data 1 ottobre 2007, data di perfezionamento dell’acquisto. L’offerta sarà promossa, al prezzo di Euro 2,933 per azione indicato nel comunicato del 27 luglio 2007, entro la fine del corrente mese e si prevede che il periodo di adesione alla stessa inizi nel mese di novembre. Si precisa che, anche qualora si considerasse il presente comunicato quale nuovo comunicato rilevante per la determinazione del corrispettivo dell’Offerta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Testo Unico ai fini del parametro del prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi in considerazione delle nuove strategie relative a Linificio di seguito rappresentate, il prezzo medio ponderato delle azioni Linificio risultante da tale calcolo sarebbe inferiore a quello indicato nel comunicato del 27 luglio 2007, pari a Euro 3,116 e, pertanto, il corrispettivo dell’Offerta sarebbe inferiore a quello indicato nel predetto comunicato del 27 luglio 2007. Il Consiglio di Amministrazione di Marzotto, infatti, ha anche delineato, seppure in termini generali, i programmi futuri e le strategie relative a Linificio. In particolare, Marzotto ritiene che l’acquisizione del controllo di Linificio offra l’opportunità di sfruttare appieno i risultati attesi dalle operazioni di razionalizzazione della struttura dei costi e della struttura produttiva intraprese da Linificio già nel corso del 2006, in particolare avvalendosi delle sinergie che l’integrazione con il gruppo facente capo a Marzotto (il “Gruppo”) permetterà di realizzare, nonché di dare piena realizzazione ai programmi di sviluppo e ai piani industriali, d’investimento e razionalizzazione elaborati dal management di Linificio. A seguito di un’accurata analisi dell’andamento del settore di riferimento dei filati di lino, dei mercati in cui Linificio opera e del mutevole contesto economico e industriale, Marzotto ritiene che, per conseguire gli obiettivi sopra descritti, Linificio possa essere meglio integrata nel Gruppo anche nel contesto di un progetto di riorganizzazione dello stesso. Per tale ragione, a seguito dell’Offerta e a prescindere dai risultati della stessa, Marzotto, intenderebbe dare corso, in un arco temporale indicativo di 12 mesi successivi alla data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta, a una possibile operazione straordinaria su Linificio che, verosimilmente, potrebbe anche essere realizzata attraverso una fusione in Marzotto, ovvero in una diversa società del settore. Marzotto intenderebbe procedere alla menzionata operazione straordinaria per il fatto che in data odierna è intervenuto anche il delisting delle azioni della stessa Marzotto, capogruppo e principale società industriale del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione di Marzotto non ritiene a questo punto utile, dal punto di vista dei costi, e coerente con le strategie del Gruppo, mantenere la quotazione delle azioni della sola Linificio. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Marzotto ha deliberato che: (i) qualora Marzotto venga a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e di eventuali acquisti di azioni di Linificio, una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 98% delle azioni ordinarie di Linificio, promuoverà l’offerta residuale ai sensi dell’art. 108 del Testo Unico; e (ii) qualora Marzotto venga a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e di eventuali acquisti di azioni di Linificio entro il periodo di adesione alla stessa, una partecipazione superiore al 98% delle azioni ordinarie di Linificio, eserciterà il diritto di acquisto di cui all’art. 111 del Testo Unico. Si precisa che, poiché nessun’altra società del Gruppo Marzotto è quotata, qualora la predetta operazione straordinaria si concretizzasse in una fusione e qualora alla data in cui la predetta operazione straordinaria dovesse essere deliberata le azioni di Linificio fossero ancora quotate, tale fusione determinerebbe il delisting di Linificio dal Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S. P. A, con conseguente diritto, per gli azionisti di Linificio, di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2437-quinquies cod. Civ. . |
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