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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Ottobre 2007 |
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BMPS EMETTE SENIOR FIXED RATE NOTES A 5 ANNI VALORE NOMINALE 1,5 MILIARDI € NUOVO BENCHMARK SULLA SCADENZA A 5 ANNI A TASSO FISSO PER EMITTENTI DI PARI STANDING CREDITIZIO.
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Siena, 22 ottobre 2007 - Banca Monte dei Paschi di Siena S. P. A. Ha prezzato il 18 ottobre una nuova emissione a tasso fisso dell’ammontare nominale di Eur 1,500 milioni della durata di 5 anni. L’operazione è stata curata da Merrill Lynch International, da Mps Capital Services e da Royal Bank of Scotland nelle vesti di Lead managers e Joint-bookrunners. Il collocamento si è concluso positivamente nell’arco di una sola mattinata con una domanda complessiva superiore ai 3. 6 miliardi di euro suddivisa tra circa 158 investitori appartenenti all’area europea (in particolare Germania, Francia, Regno Unito) con un 20% destinato in Italia consentendo a Bmps di poter perfezionare un benchmark deal di successo in un contesto di mercato tuttora molto volatile. Le obbligazioni, emesse sotto la pari, avranno una scadenza di 5 anni (25 ottobre 2012) e pagheranno interessi [annuali ] pari al tasso swap Mid Market del’Eur di durata equivalente più un differenziale di 48 punti base per anno (+0,48% p. A. ) equivalente ad un rendimento di Xx% p. A. I titoli, destinati ad investitori istituzionali qualificati dell’area euro (principalmente banche, assicurazioni e bank treasury), saranno emessi a valere sul programma di raccolta a medio e lungo termine della Banca denominato “Debt Issuance Programme” (Base Prospectus datato 1° dicembre 2006 (così come aggiornato in data 16 aprile 2007 e 19 settembre 2007) e quotati presso la Borsa di Lussemburgo. Ai titoli sarà assegnato un rating senior di Moodys “Aa3”, “A” di S&poor’s e “A+” di Fitch. L’emissione rientra nel quadro delle iniziative di funding pianificate per il 2007 volte a sostenere la crescita delle attività commerciali dell’anno corrente. . |
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