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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 24 Ottobre 2007 |
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TERNA: CHIUSA CON PIENO SUCCESSO L’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA INDICIZZATA ALL’INFLAZIONE ITALIANA PER COMPLESSIVI 500 MILIONI DI EURO
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Roma, 24 ottobre 2007 – Terna S. P. A. Ha lanciato ieri un’emissione obbligazionaria indicizzata all’inflazione italiana (cd Inflation-linked bond) per totali 500 milioni di euro, nell’ambito del proprio programma Emtn a cui è stato attribuito un rating Aa- per Standard and Poor’s, Aa3 per Moody’s e Aa per Fitch. L’operazione, collocata da un sindacato di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, Dexia Capital Markets, Lehman Brothers, Mediobanca, Ubs e Unicredit (Hvb) in qualità di joint-lead managers e joint-bookrunners, si è chiusa con pieno successo nel corso della giornata, dopo aver raccolto adesioni pari a circa 2,5 volte l’importo richiesto. Il bond avrà scadenza il 15 settembre 2023 e cedola pari al 2,731% indicizzata all’inflazione italiana (indice di riferimento: Indice Foi, equivalente all’indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per Famiglie di Operai e Impiegati). Il titolo è stato prezzato con uno spread di 36 punti base rispetto al titolo di riferimento del Tesoro Italiano di analoga scadenza, indicizzato all’inflazione europea (Btpei 2023). I titoli, che pagheranno una cedola semestrale, saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare il programma di investimenti previsto dal Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale. Terna è la prima società italiana quotata ad effettuare un’emissione corporate indicizzata all’inflazione italiana. Il ricorso a tale strumento consente di allineare l’andamento di parte degli oneri finanziari della Società all’inflazione italiana, rispecchiando così l’aggiornamento annuale dei ricavi derivanti dalle attività regolate, anch’essi legati all’inflazione. . |
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