ASM: CONCLUSO UN ACCORDO DI FINANZIAMENTO FINO A 800 MILIONI DI EURO
Brescia, 19 novembre 2007 – Asm ha concluso un importante accordo per un finanziamento fino a 800 milioni di euro con durata di 12 mesi e due opzioni di prolungamento per ulteriori 12 mesi complessivi. Il finanziamento - che per caratteristiche si configura come bridge financing - è destinato a coprire i futuri fabbisogni di Asm, tra cui anche gli impegni derivanti dalla conclusione delle trattative in corso con Enel sul futuro assetto di Endesa Italia. Entro la scadenza, sarà valutato il rifinanziamento del bridge mediante ricorso a strumenti di lungo periodo. Le banche con cui è stato raggiunto l’accordo - mandated lead arranger, - sono Bbva, Intesa Sanpaolo e Calyon-cariparma, che ha svolto anche il ruolo di coordinamento ai fini del perfezionamento del mandato. Lo studio legale Delfino e Associati, Willkie Farr & Gallagher ha assistito Asm, mentre le banche mandated lead arranger sono state supportate dallo studio legale Ashurst. La scelta delle banche finanziatrici è avvenuta mediante un processo di selezione con confronto concorrenziale e ha coinvolto diversi istituti di credito di standing internazionale. La stipula del contratto è attesa a breve e fisserà in via definitiva le condizioni dell’accordo, che già oggi tiene conto della solidità finanziaria di Asm e della reputazione di cui gode presso gli istituti finanziari internazionali. .
