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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 28 Giugno 2006 |
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AUTOSTRADE ENTRA NEL CAPITALE DI STALEXPORT LA PARTECIPAZIONE INIZIALE NEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ POLACCA, TITOLARE DELLA CONCESSIONE AUTOSTRADALE DELLA A4 - CRACOVIA-KATOWICE, È PARI AL 21,7%
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Roma, 28 giugno 2006 – Autostrade S. P. A. Annuncia di aver sottoscritto ieri un accordo con la società polacca Stalexport S. A. Per l’ingresso nel capitale della Società con una partecipazione iniziale del 21,7%. Dal 1963, anno della costituzione, Stalexport opera nel settore della trasformazione e lavorazione dell’acciaio e, dal 1997, è titolare della concessione autostradale della A4 Cracovia-katowice, di circa 61 km con scadenza nel 2027. La Società è quotata alla borsa di Varsavia dal 1994 ed ha attualmente una capitalizzazione di circa 58 milioni di euro. Con l’ingresso nel capitale di Stalexport, Autostrade entra nel mercato polacco delle autostrade con un ruolo di investitore strategico di lungo termine per contribuire, con il proprio know how operativo e tecnologico, allo sviluppo di infrastrutture autostradali a pedaggio nel Paese e nell’Europa Centro-orientale. Insieme a Stalexport S. A. Autostrade sta già partecipando alle gare per la progettazione, costruzione, finanziamento e gestione di due nuove tratte autostradali in Polonia: la A1 Strykow – Pyrzowice (180 km) e la A2 Varsavia – Strykow (96 Km). L’entrata nel capitale di Stalexport prevede la sottoscrizione da parte di Autostrade di 34,2 milioni di azioni di nuova emissione, pari al 21,7% del capitale post aumento, al prezzo di 2 Pln per azione. L’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione per i soci era stato deliberato dall’Assemblea di Stalexport in data 13 Maggio 2004, con attribuzione agli Amministratori dei poteri per procedere alla sua esecuzione. La decisione di riservarlo ad Autostrade è stata presa dagli stessi nel pomeriggio di ieri. Il controvalore per la sottoscrizione dell’aumento di capitale è pari a circa 17 milioni di euro. L’accordo firmato ieri prevede inoltre la sottoscrizione da parte di Autostrade, a determinate condizioni, di un ulteriore aumento di capitale, anch’esso a 2 Pln per azione, che dovrà essere deliberato e alla stessa riservato da parte dell’Assemblea degli azionisti di Stalexport. Ad esito di tale sottoscrizione, Autostrade raggiungerebbe il controllo del 50% più un’azione del capitale della società post aumento, con un investimento di ulteriori 47 milioni di euro. La sottoscrizione, da parte di Autostrade, di questo secondo aumento di capitale è subordinata ad una serie di eventi tra i quali i principali sono: 1. La delibera da parte dell’Assemblea di Stalexport di detto ulteriore aumento di capitale e all’ assenso alla dismissione del ramo d’azienda siderurgico; 2. La vendita del ramo d’azienda siderurgico ad un compratore credibile e a condizioni soddisfacenti per gli azionisti; 3. L’ottenimento da parte delle autorità di vigilanza competenti sulla concorrenza delle necessarie approvazioni. Al raggiungimento di tale quota di partecipazione, ad esito dell’ulteriore aumento di capitale riservato, Autostrade, in accordo con le condizioni dettate dalla legge polacca, sarà tenuta a lanciare un’Opa fino ad un massimo del 66% del capitale della Società. E’ comunque intenzione di Autostrade mantenere la Società quotata alla Borsa di Varsavia anche successivamente all’Opa. Autostrade si avvale di Gruppo Unicredito, Westlb e Core Investments Group in qualità di financial advisor per l’operazione . |
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