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Notiziario Marketpress di
Giovedì 29 Novembre 2007 |
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TISCALI APPROVA IL PIANO STRATEGICO 2008-2012 CHE SI BASA SU UNA SOLIDA STRUTTURA FINANZIARIA CONSEGUITA TRAMITE LE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO CONCLUSE NEL CORSO DEL 2007
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Cagliari, 29 novembre 2007 Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S. P. A ha approvato il 26 novembre piano strategico 2008-2012. Contesto di riferimento - Realizzando interamente gli obiettivi di piano annunciati al mercato lo scorso ottobre, Tiscali ha completato la fase di trasformazione da Internet Service Provider ad operatore telefonico integrato dotato di una capillare infrastruttura di rete, ed in grado di offrire ai propri clienti l’intera gamma dei servizi di telecomunicazione. In particolare dal punto di vista operativo il Gruppo: ha completato la rifocalizzazione delle proprie attività in Italia e Regno Unito mediante le cessioni di Olanda e Germania; ha potenziato le attività inglesi attraverso il completamento dell’integrazione di Video Networks ed il conseguente lancio dell’offerta Iptv ed ha acquisito, nel settembre 2007 la divisione broadband e voce di Pipex Communications plc. (“Pipex”); ha sviluppato una rete proprietaria di 1. 300 siti full Ip, pari ad una copertura di oltre 21 milioni di linee; ha lanciato con successo in Italia e Regno Unito le offerte multiplay che hanno consentito di raggiungere in un anno oltre 500 mila clienti, determinando una crescita del ricavo medio per utente di oltre il 60% e dei ricavi da voce di oltre l’80%. A fronte dei risultati sopra illustrati, si prevede che, nel 2007, il Gruppo raggiunga una crescita dei ricavi dell’ordine del 35%, e del 60% a livello di Reddito Operativo Lordo. Da punto di vista finanziario, il Gruppo: ha ottenuto una linea di credito a lungo termine di 650 milioni di Euro da Intesa San Paolo e Jp Morgan, utilizzata per 600 milioni di Euro per il finanziamento dell’acquisizione di Pipex nel Regno Unito e per rifinanziare il debito esistente; ha raggiunto, in data 17 novembre u. S. , un accordo con Management&capitali per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Tiscali per 60 milioni di Euro che si prevede verrà emesso nell’esercizio in corso; ha approvato un aumento di capitale in opzione fino a 150 milioni di Euro, che si prevede verrà eseguito entro i primi mesi dell’esercizio 2008 al fine di rimborsare parzialmente il debito esistente; ha previsto di rifinanziare la parte restante del debito tramite l’emissione di un prestito obbligazionario di 400 milioni di Euro da emettersi nel 2008, tenuto conto delle condizioni di mercato. In virtù di ciò, il Gruppo ha riequilibrato in maniera strutturale la propria posizione finanziaria, allungando i tempi di scadenza del debito e disponendo di risorse adeguate per finanziare lo sviluppo previsto nel piano. Piano industriale 2008-2012: linee guida - Le linee guida del piano industriale 2008-2012 prevedono, di rinforzare il posizionamento sui due mercati di riferimento (Italia e Regno Unito) puntando, in particolare nel 2008, su una rapida integrazione di Pipex nel Regno Unito e su una forte spinta commerciale in Italia. Il posizionamento sarà mantenuto sulle offerte dual-play (voce e dati) ad alta capacità e prezzi competitivi, con una offerta progressivamente allargata ai servizi Iptv (già attivi in Regno Unito ed in fase di lancio in Italia), ed alla integrazione con i servizi mobili (attraverso accordi per l’offerta di servizi mobili virtuali, cosiddetti Mvno). Il piano prevede inoltre, in particolare nel Regno Unito e facendo leva sulla base clienti recentemente acquisita tramite Pipex, di posizionarsi efficacemente sul mercato delle piccole e medie aziende alle quali sarà offerto un portafoglio completo di servizi integrati Ip con un posizionamento di prezzo competitivo. A livello infrastrutturale è prevista un’ulteriore espansione della copertura di rete per raggiungere 1. 800 siti nel 2008 e 2. 100 entro il 2009, pari a circa 30 milioni di linee. In particolare nel Regno Unito si prevedono 1. 000 siti nel 2008 (di cui 740 abilitati al servizio Iptv) e 1. 100 nel 2009 (pari a 17 milioni di linee). In Italia, grazie ad un accordo di “virtual unbundling” raggiunto con Telecom Italia, si avvierà la commercializzazione del servizio su 1. 000 siti già dall’inizio del 2008 (13 milioni di linee) effettuando la realizzazione della rete a partire dalla seconda metà dell’anno prossimo per raggiungere direttamente 800 siti a fine 2008 e 1. 000 siti nel 2009 ove economicamente vantaggioso. Il piano complessivo di investimenti necessari, sull’orizzonte di piano, ad acquisire la base di clienti prevista, a sviluppare il piano di rete ed i nuovi servizi (Iptv, Mvno, ecc. ) ammonta a circa 1 miliardo di Euro nell’orizzonte di piano, di cui 220 milioni di Euro nel 2008. Ai fini di semplificare ulteriormente la struttura del Gruppo e di raggiungere maggiore efficienza operativa, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la fusione di Tiscali Italia Spa e Tiscali Services (società che attualmente fornisce sevizi It al Gruppo) ed un nuovo perimetro di consolidamento comprendente tutte le attività Italiane del Gruppo (Tiscali Italia Spa, Tiscali Services, Tiscali Network, Mvno). Obiettivi - Sulla base del piano strategico approvato oggi, gli obiettivi previsti a livello consolidato e in Italia e Regno Unito sono: Ricavi 2008 per circa 1,3 miliardi di Euro (+39% rispetto al 2007) e in crescita del 17% su base annua per raggiungere oltre 2 miliardi di Euro nel 2012, in particolare: Italia: 417 milioni di Euro di ricavi nel 2008 e 850 milioni nel 2012, +21% su base annua con il 70% circa da accesso diretto. Regno Unito: circa 900 milioni di Euro di ricavi nel 2008 e circa 1,2 miliardi di Euro di ricavi nel 2012, +14% su base annua con il 70% circa da accesso diretto. Reddito Operativo lordo a 290 milioni di Euro nel 2008 (22% dei ricavi) e pari a oltre 600 milioni di Euro nel 2012 (30% dei ricavi), con una crescita del 30% su base annua, in particolare: Italia: Reddito Operativo Lordo di 90 milioni di Euro nel 2008 (21% dei ricavi) e di 250 milioni di Euro nel 2012 (29% dei ricavi); Regno Unito: Reddito Operativo Lordo di circa 220 milioni di Euro nel 2008 (24% dei ricavi) e di 370 milioni di Euro nel 2012 (30% dei ricavi). 3,3 milioni di clienti nel 2008, di cui 1,6 milioni diretti, e 1,1 milioni ‘multiplay’ per raggiungere nel 2012 oltre 4 milioni di clienti di cui circa 3 milioni diretti (2,1 milioni ‘multiplay’ di cui 650 mila Iptv). In Italia, 1,2 milioni di clienti nel 2008 di cui 600 mila diretti - 400 mila ‘multiplay’ - che raggiungono 1,7 milioni nel 2012 di cui 1,2 milioni diretti - 700 mila ‘multiplay’; Nel Regno Unito, 2,1 milioni di clienti nel 2008 di cui 1 milione diretti - 700 mila ‘multiplay’ - che raggiungono 2,6 milioni nel 2012 di cui 1,8 milioni diretti – 1,4 milioni ‘multiplay’; Utile netto e generazione di cassa dal 2008. Generazione di cassa, nell’orizzonte di piano, di 850 milioni di Euro Indebitamento netto pari a circa 500 milioni di Euro nel 2008 (ipotizzando l’esecuzione dell’aumento di capitale di 150 milioni di Euro ed il suo utilizzo per il rimborso del debito), pari a 1,7 il reddito operativo lordo atteso nel 2008; posizione finanziaria netta neutra nel 2012 . |
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