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Notiziario Marketpress di
Giovedì 13 Dicembre 2007 |
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I PINCO PALLINO S.P.A., AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELL’ABBIGLIAMENTO DI LUSSO PER BAMBINI: INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A., SIGLATO ACCORDO VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DEL 30% CIRCA DI I PINCO PALLINO S.P.A., : CONTROVALORE DELL’OPERAZIONE: 4 MILIONI DI EURO
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Investimenti e Sviluppo S. P. A. , società quotata alla Borsa di Milano che svolge attività di acquisizione di partecipazioni e advisory per operazioni di finanza straordinaria, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo binding per l’acquisizione di una partecipazione di circa il 30%, della I Pinco Pallino S. P. A. , azienda bergamasca operante nel settore abbigliamento di lusso per bambini. Il controvalore dell’operazione è pari a 4 milioni di euro, Dettagli dell’Operazione L’operazione, che avverrà in contanti, è suddivisa in un aumento di capitale sociale della I Pinco Pallino S. P. A. Di 3 milioni di euro riservato integralmente a Investimenti e Sviluppo S. P. A. , che corrispondono al 30% del capitale sociale della I Pinco Pallino S. P. A. E la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da I Pinco Pallino S. P. A. Per un importo di 1 milioni di euro che corrispondono ad altri 6,5% del capitale sociale in caso di conversione in azioni da parte di Investimenti e Sviluppo S. P. A. Il reperimento di nuovi mezzi, permetterà a I Pinco Pallino S. P. A. Di realizzare il programma di sviluppo ed espansione nel mercato di riferimento. Tale piano prevede oltre all’apertura di nuovi negozi, il processo di Ipo della I Pinco Pallino S. P. A. Entro i prossimi tre anni. La nuova struttura societaria prevede inoltre la costituzione di una Newco con un capitale sociale di 100. 000 euro controllata al 30% da Investimenti e Sviluppo S. P. A. E al 70% dagli attuali soci della società, che provvederà poi ad acquistare il marchio I Pinco Pallino per un valore di 4,5 milioni di euro mediante ricorso a finanziamenti anche intercompany. Tale acquisizione diventerà efficace entro il 22 dicembre 2007. Il prezzo della partecipazione del 30% di Investimenti e Sviluppo S. P. A. Post money in I Pinco Pallino S. P. A. Di 3 milioni di euro riflette un valore di 9,75 x Ev/ebitda calcolato sui dati finanziari dell’ultimo bilancio approvato (2006) con una posizione finanziaria netta negativa di 9,9 milioni di euro, corrispondente ad una valutazione del 100% dell’equity pre-money di 7 milioni di euro. In caso di mancata quotazione della società entro il periodo concordato di 3 anni, è previsto la vendita ad un terzo acquirente del 100% della Società fatto salvo un diritto di prima offerta in favore degli attuali soci della Società entro un periodo di 5 anni sulla base di una valutazione della Società effettuata da un terzo indipendente scelto in comune accordo tra le Parti. Strategia dell’operazione Attraverso l’acquisizione del 30% di I Pinco Pallino S. P. A. , il Gruppo Investimenti e Sviluppo amplia la sua presenza nel segmento abbigliamento di lusso. Il segmento childrenswear, che rappresenta una nicchia di mercato dei beni di lusso, ha un valore di mercato di 350 miliardi di euro a livello mondiale, di cui 130 miliardi di euro solo in Europa. * La crescita del mercato dei beni di lusso nei prossimi anni viene stimata al 10% circa per la progressione mondiale della ricchezza disponibile. ** La strategia dell’operazione prevede l’estensione della posizione strategica della I Pinco Pallino S. P. A. E la successiva valorizzazione della posizione di leadership tramite la quotazione in borsa. Le nuove risorse finanziarie saranno utilizzate per implementare il piano strategico di sviluppo della I Pinco Pallino S. P. A. Che prevede tra l’altro: • ulteriori investimenti nella rete distributiva (retail e wholesale) con l’apertura di nuovi negozi monomarca in posti prestigiosi al mondo e corner dedicati in grandi magazzini e • la brand extension tramite lo sviluppo di licenze Descrizione della Società Il Gruppo I Pinco Pallino opera nel settore dell’abbigliamento di lusso dei bambini da più di 25 anni. Oggi rappresenta uno dei player principali nel settore con un fatturato di 20 milioni di euro nel 2006 ed un Ebitda margine del 9%. La gamma prodotti include abbigliamento, calzature, borse ed accessori distribuiti con i seguenti marchi: • I Pinco Pallino • 1950 I Pinco Pallino • I Pinco Pallino Baby Le collezioni (ca. 300 capi per stagione) sono concepiti internamente all’azienda, mentre la produzione è quasi totalmente esterna. La rete distributiva conta circa 40 monomarca in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Russia, Giappone, Taiwan, Cina, Emirati Arabi, Bahrain e Kuwait, oltre alla presenza mondiale in più 400 negozi multimarca e prestigiosi “department store”. “I Pinco Pallino è stata un’avventura a due, un sogno legato all’amore e all’amore per i bambini ma legato anche alla famiglia e al territorio. ” hanno dichiarato Imelde Bronzieri e Stefano Cavalleri, soci di I Pinco Pallino S. P. A. , “E’ bello danzare da soli, ma è ancora più bello danzare con gli altri ed è per questo che abbiamo deciso di avere accanto a noi Investimenti e Sviluppo per diventare ancora più grandi e per volare ancora più alto. ” ”Siamo particolarmente contenti di poter annunciare l’ampliamento delle nostre partecipazioni nell’ambito del lusso, un settore in cui crediamo e dove abbiamo maturato significative esperienze. Con i nuovi mezzi finanziari e il nostro supporto manageriale vogliamo contribuire a sviluppare l’enorme potenziale del marchio I Pinco Pallino e farlo diventare il numero uno nel segmento lusso bambino. ” ha dichiarato Giovanni Natali, Amministratore Delegato di Investimenti e Sviluppo S. P. A. . |
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