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Notiziario Marketpress di
Giovedì 20 Dicembre 2007 |
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FONDI ETICI AI PRIMI POSTI GRAZIE AI TITOLI VERDI
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Milano, 20 dicembre 2007 - I fondi Valori Responsabili di Etica Sgr sono in testa alle classifiche dei rendimenti. Merito degli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie ambientali e della prudenza sul dollaro e sui titoli finanziari. I fondi Valori Responsabili di Etica Sgr battono i benchmark e salgono in testa alle classifiche di categoria. Da inizio anno il monetario è al terzo posto, l’obbligazionario misto al quarto e il bilanciato è undicesimo su quaranta fondi bilanciati italiani. “Abbiamo scelto di puntare sui titoli di imprese che producono energia da fonti rinnovabili e che sviluppano tecnologie amiche dell’ambiente”, spiega Armando Carcaterra, direttore investimenti di Bipiemme Gestioni, asset manager dei fondi. “E’ una scelta che ci ha premiato con rendimenti positivi e sensibilmente superiori alla media”. Tra le società che fanno parte dei portafogli dei fondi di Etica Sgr c’è la danese Vestas Wind Systems, leader mondiale nella produzione di pale eoliche, l’utility Energias de Portugal, quarta al mondo nella generazione di energia da fonti rinnovabili, Umicore, che produce componenti per marmitte catalitiche e pannelli solari e la francese Valéo, che sviluppa tecnologie per ridurre le emissioni di Co2 delle automobili. Sui rendimenti dei fondi hanno inciso positivamente anche il forte sottopeso del settore finanziario e la prudenza sul dollaro. “Le performance dei fondi Valori Responsabili dimostrano ancora una volta che investire eticamente non significa fare beneficenza o sacrificare il ritorno economico”, spiega Alessandra Viscovi, direttore generale di Etica Sgr. Il 18 febbraio 2008 Etica Sgr festeggerà i 5 anni dei fondi Valori Responsabili, che hanno raggiunto un patrimonio complessivo di 234 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto al 2006.
Rendimento dei fondi Valori Responsabili Da inizio anno Rendimento dei fondi Valori Responsabili dal 31. 12. 2006 al 30. 11. 2007 Fonte: Bipiemme Gestioni
| Fondo |
Rendimento |
Benchmark |
Media Categoria |
Posizione |
| Valori Responsabili Monetario |
2,83% |
2,78% |
2,43% |
3° su 52 |
| Valori Responsabili Obbligazionario Misto |
1,61% |
0,87% |
0,67% |
4° su 45 |
| Valori Responsabili Bilanciato |
0,65% |
-1,05% |
-0,50% |
11° su 38 |
| Valori Responsabili Azionario |
n. D. * |
n. D. |
n. D. |
n. D. | I rendimenti dei fondi e dei benchmark sono al netto della tassazione e delle commissioni di gestione *Il fondo è partito nel 2007 Ultimi tre anni Rendimento Medio Annuo dei fondi Valori Responsabili dal 30. 11. 2006 al 30. 11. 2007 Fonte: Bipiemme Gestioni
| Fondo |
Rendimento |
| Valori Responsabili Monetario |
1,72% |
| Valori Responsabili Obbligazionario Misto |
1,77% |
| Valori Responsabili Bilanciato |
5,23% |
| Valori Responsabili Azionario |
n. D. * | *Il fondo è partito nel 2007 Rendimento dei titoli “verdi” Da inizio anno Rendimento dal 31. 12. 2006 al 30. 11. 2007 dei principali titoli di imprese che producono energia da fonti rinnovabili o sviluppano tecnologie ambientali e sono presenti nei portafogli dei fondi Valori Responsabili Fonte: Bipiemme Gestioni
| Titolo |
Attività, Sede |
Rendimento |
Msci World |
Dj Euro |
| Vestas Wind Systems |
Pale eoliche, Finlandia |
102,69% |
-0,77% |
9,47% |
| Energias de Portugal |
Utility (energie rinnovabili), Portogallo |
20% |
-0,77% |
9,47% |
| Umicore |
Materiali speciali, Belgio |
25,73% |
-0,77% |
9,47% |
| Valéo |
Automotive, tecnol. Ambientali, Francia |
9,42% |
-0,77% |
9,47% | I rendimenti dei titoli sono confrontati con l’indice Msci World in Euro e il Dow Jones Eurostoxx 50 | . |
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