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Notiziario Marketpress di
Martedì 15 Gennaio 2008 |
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AZIMUT HOLDING: DELIBERATO L’ESERCIZIO DEL RIMBORSO ANTICIPATO DEL PRESTITO CONVERTIBILE 3,15% 2004-2009
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Milano, 15 gennaio 2008 - il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding Spa ha deliberato in data 13 gennaio, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento del prestito convertibile di procedere al rimborso anticipato in denaro di tutte le 95. 900 obbligazioni convertibili denominate “Azimut 3,15% 2004-2009” emesse nel mese di luglio 2004 contestualmente alla quotazione in Borsa della società e aventi scadenza prevista nel luglio 2009. Il Cda ha deliberato inoltre di volersi avvalere dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 12 del Regolamento del prestito, ovvero di corrispondere a coloro che richiederanno nei termini la conversione, in luogo delle Azioni di Compendio, una somma di denaro corrispondente al controvalore delle Azioni di Compendio determinato sulla media aritmetica del Prezzo Ufficiale delle azioni ordinarie Azimut Holding nei cinque Giorni di Borsa Aperta precedenti all’avviso di rimborso, che è stato pari ad euro 7,843. Il prestito, per nominali euro 95,9 milioni, poteva essere convertito a scadenza a condizione che il prezzo dell’azione fosse superiore a euro 5,60 (pari al prezzo di quotazione del titolo Azimut Holding moltiplicato per il fattore di conversione stabilito dal regolamento in 1,4). Le azioni di nuova emissione sottostanti il prestito erano quindi un numero teorico massimo di 17,125 milioni, pari a circa il 12% del capitale sociale attuale. L’esborso previsto per l’operazione, pari a circa 134 milioni di euro sarà finanziato anche mediante utilizzo di un’apertura di credito per importo totale di 110 milioni di euro, scadenza 31 luglio 2009, per un onere medio pari ad Euribor 3 Mesi + 98bps. Il predetto finanziamento non è subordinato al rispetto di covenants da parte dell’emittente nè soggetto a condizioni risolutive espresse. “Ai valori di borsa dele ultime setimane il titolo quota a multipli che non rifletono la solidità del Gruppo e la crescita di valore che sta continuando a generare anche in contesti di mercato dificili” sottolinea Pietro Giuliani, Presidente e Ad del Gruppo Azimut, Il imborso si realizza a condizioni particolarmente favorevoli “ per la società, e contemporaneamente premia gli obbligazionisti con un rendimento complessivo dal luglio 2004 del’11,2% annuo costituito dale cedole e dala ivalutazione”. . |
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