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Notiziario Marketpress di
Martedì 15 Gennaio 2008 |
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MID INDUSTRY CAPITAL: ACQUISITO IL 60% DEL GRUPPO NADELLA INVESTIMENTO PARI A 9 MILIONI DI EURO
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Milano, 11 Gennaio 2008 –Mid Industry Capital S. P. A. , investment company quotata sul segmento Mtf di Borsa Italiana, ha finalizzato L’ 11 gennaio l’acquisto del 60% del Gruppo Nadella S. P. A. Alla società Overseas Industries S. P. A. , attuale proprietaria di Nadella, rimane una quota del 40%. L’investimento di Mid Industry Capital per l’acquisto del 60% del Gruppo Nadella è stato pari a 9 milioni di Euro; la valutazione complessiva (“Enterprise Value”) di Nadella è pari a 45 milioni di Euro. L’operazione è stata realizzata attraverso la costituzione di un veicolo societario finanziato dai due soci per 15 milioni di Euro con equity (capitale, sovrapprezzo e finanziamento soci subordinato), dei quali 9 milioni di Euro erogati da Mid Industry Capital e 6 milioni di Euro erogati da Overseas Industries. Il residuo corrispettivo e le spese dell’operazione sono state pagate mediante l’utilizzo di un finanziamento di Mps Capital Services, la nuova banca corporate del gruppo Monte dei Paschi di Siena, nata dalla recente unione di Mps Banca per l’Impresa e Mps Finance, che ha erogato complessivamente circa 27 milioni di Euro e mediante una dilazione di pagamento di 5 milioni di euro subordinata al finanziamento bancario. Con questo investimento, che segue il closing dell’acquisizione del 10% circa del capitale di Euromobiliare Sim, in 8 mesi dalla quotazione Mid Industry Capital porta l’ammontare versato, o per cui esistono contratti firmati, per investimenti a circa il 35% dei mezzi disponibili. Il management team di Mid Industry Capital contribuirà a una gestione attiva dell’investimento attraverso una stretta collaborazione con Overseas Industries e con il management del Gruppo Nadella, di cui l’ingegner Maurizio Bianchi è l’Amministratore Delegato. “L’acquisizione di Nadella corrisponde pienamente alle strategie di investimento condivise con gli investitori al momento della quotazione di Mid Industry Capital: è un’azienda ben gestita, con elevata redditività e notevoli potenzialità di crescita”, spiega Gian Maurizio Argenziano, Managing Partner di Mid Industry Capital. “Nadella opera con una gamma estesa di prodotti di costo unitario contenuto e funzionalità critiche per i suoi clienti, che sono numerosi e operano in settori molto diversificati, e il comparto presenta opportunità di ulteriori acquisizioni. Siamo sicuri di poter continuare, insieme al partner e al management, l’eccellente trend di sviluppo che la Società ha conosciuto in questi anni, aiutandola a crescere ulteriormente. Ciò corrisponde al nostro modello di business, di investire in situazioni ove possiamo apportare un contributo attivo di progettualità”. Il Gruppo Nadella, fondato nel 1930 in Francia, è attivo nel mercato europeo della progettazione e produzione di guide per la movimentazione lineare usate in molte industrie, tra cui quelle della robotica, delle macchine per il packaging, vending, medicali, legno, marmo e utensili, e nel settore ferroviario. Il Gruppo Nadella ha chiuso il 2006 con un giro di affari di 36 milioni di Euro, che si prevede saliranno a circa 40 milioni nel 2007 (dei quali circa la metà all’estero) e un margine operativo lordo (“Ebitda”) di circa il 20%. L’utile netto nel 2006 è stato di circa Euro 2,8 milioni ed è previsto in crescita nel 2007 in virtù del miglioramento dei risultati operativi. La capogruppo italiana Nadella S. P. A. , con sede a Milano, controlla interamente il capitale della tedesca Nadella Gmbh con sede a Stoccarda; le due società occupano oltre 100 dipendenti. Mid Industry Capital è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Montanari Brescia e Associati; Overseas Industries è stata assistita dallo studio legale Vita Samory, Fabbrini & Associati. Ernst & Young e lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati sono stati rispettivamente advisor finanziario e fiscale dell’acquirente. . |
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