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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 05 Luglio 2006 |
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VALSOIA S.P.A.: PARTE IL 5 LUGLIO L’OFFERTA DI AZIONI VALSOIA OFFERTO SUL MERCATO CIRCA IL 12% DEL CAPITALE SOCIALE (CIRCA IL 13% IN CASO DI ESERCIZIO INTEGRALE DELLA GREENSHOE). PREZZO MASSIMO DI OFFERTA 5,45 EURO PER AZIONE
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Milano – Valsoia S. P. A. Ha reso noti, il 4 luglio 2006, i termini dell’Offerta Globale di azioni, finalizzata alla quotazione della Società sul Mercato Expandi, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana. Saranno complessivamente offerte 1. 252. 857 milioni di azioni ordinarie. Qualora venisse esercitata integralmente la Greenshoe, il numero delle Azioni complessivamente collocate, pari ad un massimo di 1. 382. 857, rappresenterebbe circa il 13% del capitale sociale di Valsoia. Struttura dell’operazione - L’operazione consiste in un’Offerta Globale di 1. 252. 857 azioni ordinarie, pari a circa il 12% del capitale sociale di Valsoia S. P. A. Abaxbank agisce in qualità di Global Coordinator, Responsabile del Collocamento per l´Offerta Pubblica, Lead Manager del Collocamento Istituzionale, Listing Partner e Specialista. L’offerta Globale è così suddivisa: un’offerta pubblica di vendita (Opv) di un minimo di n. 380. 000 Azioni, corrispondenti a circa il 30,3% delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale comprensiva, di un´offerta riservata al pubblico indistinto ("l´Offerta al Pubblico Indistinto") e di un´offerta riservata ai Dipendenti (l´"Offerta ai Dipendenti"); un contestuale collocamento istituzionale (il "Collocamento Istituzionale") di n. 872. 857 Azioni pari a circa il 69,7% dell´Offerta Globale e rivolto agli Investitori Professionali in Italia e ad Investitori Istituzionali all’estero La parte di Opv comprende: l´Offerta al Pubblico Indistinto comprendente n. 342. 400 Azioni, pari a circa il 27,3% dell´Offerta Globale ed al 90,1% dell´Offerta Pubblica. L´offerta ai Dipendenti di n. 94 Lotti Minimi, ovvero di n. Complessive 37. 600 Azioni, pari a circa il 3% dell´Offerta Globale ed al 9,9% dell´Offerta Pubblica. I Dipendenti, nell´ambito della tranche ad essi riservata, potranno sottoscrivere le Azioni ad un prezzo scontato del 10% rispetto al Prezzo di Offerta e a condizione che le Azioni così acquistate vengano sottoposte ad un vincolo di indisponibilità per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto delle stesse. E’ prevista la concessione da parte di alcuni azionisti al Global Coordinator di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo d’Offerta, di massimo n. 130. 000 Azioni (c. D. Greenshoe), pari a circa il 10,4% dell´ammontare complessivo dell’Offerta Globale da utilizzare in relazione all´Over Allotment e all´attività di stabilizzazione. Tale opzione potrà essere esercitata in tutto o in parte entro i 30 giorni successivi la data di inizio delle negoziazioni sul Mercato Expandi. Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 3 luglio 2006, a seguito di Nulla Osta comunicato con nota n. 6055703 del 28 giugno 2006. Svolgimento dell’offerta - L’offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9,00 del 5 luglio 2006 e terminerà alle ore 16,00 del 11 luglio 2006. Il lotto minimo di sottoscrizione è di 400 azioni, il lotto minimo maggiorato è pari a 2. 000 azioni. L´intervallo di valorizzazione indicativa è compreso tra un minimo di circa euro 44,44 milioni ed un massimo di circa euro 56,98 milioni, pari ad un minimo di euro 4,25 per azione ed un massimo di euro 5,45 per azione. Il Prezzo Massimo è pari a 5,45 Euro per azione. Il controvalore del Lotto Minimo calcolato sulla base del Prezzo Massimo è pari a Euro 2. 180. Il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato calcolato sulla base del Prezzo Massimo è pari a Euro 10. 900. Calendario dell’operazione -
| Periodo di adesione all’Offerta Pubblica |
dal 5 all’11 luglio |
| Comunicazione Prezzo di Offerta |
entro il 13 luglio |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta |
entro il 13 luglio |
| Data di pagamento |
entro il 14 luglio |
| Previsione di inizio delle negoziazioni |
14 luglio | . |
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