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Notiziario Marketpress di
Giovedì 06 Marzo 2008 |
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IL GRUPPO ERG REALIZZA UN´OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI COMMERCIALI PER UN IMPORTO DI 150 MILIONI DI EURO
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Genova, 6 marzo 2008 - L’operazione di cartolarizzazione dei crediti commerciali per un importo medio di 150 milioni di Euro, organizzata con successo in collaborazione con Natixis - Mandated Lead Arranger, prevede la cessione su base revolving dei crediti commerciali di Erg Petroli Spa, la società del Gruppo Erg attiva nel downstream integrato. La struttura dell´operazione, che ha il supporto di Natixis e The Bank of Tokyo-mitsubishi Ufj, Ltd, prevede l´emissione di commercial papers sul mercato dei capitali, con il rating a breve termine P1- F1, ed ha una durata di cinque anni. “Questa operazione rappresenta un passo rilevante nell´ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo Erg a supporto dello sviluppo del piano industriale, - commenta Alessandro Garrone, Amministratore Delegato di Erg - consente di ridurre l´impiego di capitale e di diversificare le fonti di finanziamento ad un costo molto competitivo, in un momento particolare per il mercato del credito. " Profilo Gruppo Erg - Erg, quotata alla Borsa di Milano, opera nella raffinazione del greggio, nella distribuzione di prodotti petroliferi e nella produzione di energia elettrica, vapore e gas. Rappresenta oggi circa il 19% della capacità totale di raffinazione nazionale e si posiziona come secondo operatore del settore in Italia. Le vendite Erg sul mercato interno coprono il 9% dei fabbisogni nazionali di prodotti petroliferi. Le attività del Gruppo sono divise in tre aree: Raffinazione costiera: attraverso la società controllata Erg Raffinerie Mediterranee, proprietaria della Raffineria Isab i cui Impianti Sud e Nord sono situati a Priolo Gargallo (Siracusa), Erg gestisce uno dei più grandi ed efficienti poli di raffinazione a livello europeo (capacità di circa 320. 000 bbl/giorno) ed è il maggiore esportatore italiano di prodotti petroliferi (principalmente gasolio e benzina). Erg Med fornisce prodotti anche ad altre compagnie petrolifere operanti nel Paese. Gli Impianti Sud e Nord della Raffineria Isab sono certificati Iso 14001. Downstream integrato: attraverso la controllata Erg Petroli, Erg gestisce le attività di commercializzazione e di logistica; inoltre, Erg Petroli possiede significative partecipazioni in due raffinerie: una a Trecate ed una presso Roma (capacità di circa 60. 000 bbl/giorno). Attraverso un esteso sistema logistico distribuisce prodotti petroliferi su tutto il territorio nazionale. La commercializzazione in Italia viene attuata attraverso una rete di circa 2. 000 impianti di distribuzione carburante che coprono circa il 7% del mercato nazionale. Erg Petroli vende, inoltre, nel mercato Extra Rete, benzine, gasoli, oli combustibili, bitume e Gpl attraverso una rete di rivenditori presenti nel mercato italiano e svizzero. Attraverso la controllata Erg Petroleos (100% Erg Petroli), Erg Petroli opera in Spagna anche sul mercato Rete ed Extra Rete. Energia elettrica: attraverso la controllata Erg Power & Gas, Erg gestisce e sviluppa le attività legate alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, vapore e gas. Isab Energy (51% Erg Power & Gas): certificata Iso 14001, produce energia elettrica mediante una centrale della potenza di 528 Mw che utilizza come combustibile gas proveniente dal processo di gassificazione dei residui della lavorazione di greggi effettuata presso gli Impianti Sud della Raffineria Isab. Nuce (100% Erg Power & Gas): società proprietaria delle due centrali elettriche presenti all’interno degli Impianti Sud e Nord della Raffineria Isab con capacità, rispettivamente, di 99 Mw e 450 Mw, attualmente in fase di “repowering”, che saranno alimentate principalmente a gas naturale. Fonti eoliche: Enertad (68% Erg), società quotata alla Borsa di Milano, ha una capacità installata di 132 Mw e una quota di mercato, in Italia, pari al 4,5%. Il piano industriale 2007- 2010 prevede un’ulteriore crescita per raggiungere una potenza complessiva di 390 Mw di cui 169 Mw già autorizzati. Inoltre Erg Power & Gas ha sottoscritto una joint venture paritetica con Shell Energy Italia per lo sviluppo di un impianto di rigassificazione di Gnl in provincia di Siracusa. . |
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