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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Aprile 2008 |
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INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 3 ANNI PER € 3 MILIARDI
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Torino, Milano, 17 aprile 2008 – Intesa Sanpaolo ha lanciato il 15 aprile un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 3 miliardi destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 3 anni. La cedola, pagabile in via posticipata il 28 aprile di ogni anno a partire dal 28 aprile 2009 fino a scadenza, è pari a 5%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,815%. Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 5,068% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 3 anni +85 punti base. La data di regolamento è prevista per il 28 aprile 2008. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the- Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, e Société Générale. Questa operazione segna il ritorno di Intesa Sanpaolo sul mercato dei bond senior benchmark dal giugno 2007 e costituisce una delle maggiori emissioni internazionali effettuate dalla Banca sull’euromercato. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, Aa- da Standard & Poor’s e Aa- da Fitch. . |
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