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Notiziario Marketpress di
Giovedì 12 Giugno 2008 |
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INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.: SOTTOSCRITTA UNA LETTERA DI INTENTI PER LA CESSIONE DEL 70% DELLE AZIONI DI TESSITURA PONTELAMBRO S.P.A. CONTROVALORE DELL’OPERAZIONE: € 10 MILIONI
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Investimenti e Sviluppo S. P. A. , società che svolge attività di acquisizione di partecipazioni e advisory per operazioni di finanza straordinaria e Tessitura Pontelambro S. P. A. , società erbese quotata sul Mercato Alternativo del Capitale (Mac), specializzata nella produzione di tessuti in lino e cotone per il settore dell’abbigliamento di fascia alta, comunicano che Investimenti e Sviluppo S. P. A. Ha firmato in data 6 giugno 2008 una lettera di intenti per la cessione del 70% delle azioni di Tessitura Pontelambro S. P. A. , ad una primaria società del settore tessile/abbigliamento. La lettera di intenti prevede l’impegno del potenziale acquirente a presentare un’offerta irrevocabile entro il 16 giugno 2008, che resterà ferma ed irrevocabile fino al 19 giugno 2008. Il contratto avrà ad oggetto la cessione da parte di Investimenti e Sviluppo S. P. A. Di n. 2. 618. 000 azioni, rappresentanti il 70% del capitale sociale della Tessitura Pontelambro S. P. A. , di cui Investimenti e Sviluppo S. P. A. Detiene alla data odierna il 75,13% per un controvalore di Euro 10. 000. 760,00, che corrisponde ad un equity value (100%) di € 15. 483. 600,00. Il prezzo medio pagato per azione calcolato su questa base è pari a € 3,82 a cui viene aggiunto il dividendo per azione incassato il 4 giugno 2008 pari a € 0,32, il valore complessivo dell’azione risulta pertanto essere € 4,14. Tale operazione genererà al conto economico della Investimenti e Sviluppo S. P. A. Una plusvalenza di circa € 5,5 milioni. La cessione della quota e il dividendo incassato per un importo di € 899. 160,00 produrranno flussi di cassa positivi pari a € 10. 899. 920,00, che verranno utilizzati per svolgere altre attività di acquisizione e partecipazioni od operazioni di finanza straordinaria. Tessitura Pontelambro S. P. A. Ha chiuso l’esercizio al 31. 12. 2007 con Ricavi Netti pari a € 14,5 milioni, un Ebitda del 19%, pari a € 2,9 milioni e un Utile Netto di € 1,4 milioni. La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2008 era positiva e pari a € 3,5 milioni. Il moltiplicatore implicito dell’operazione sulle stime dell’anno 2008 (calcolato con una Posizione Finanziaria Netta rettificata dell’esborso del dividendo pari a € 1,2 milioni e investimenti per € 0,4 milioni) è pari a circa 5,7xEbitda. In caso di esito positivo dell’operazione, la data per il trasferimento delle azioni è prevista per il 30 giugno 2008. Nel caso il potenziale acquirente non presentasse a Investimenti e Sviluppo S. P. A. Un’offerta irrevocabile nei termini concordati sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 250. 000. Ai sensi dell’art. 71 Regolamento Emittenti di Consob, Investimenti e Sviluppo S. P. A. Metterà a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla data di conclusione dell’operazione un documento informativo relativo all’operazione. . |
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