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Notiziario Marketpress di
Martedì 09 Settembre 2008 |
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CONCLUSO CON SUCCESSO L’AUMENTO DI CAPITALE DI PIERREL S.P.A.: SOTTOSCRITTO ALL’85,82%
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Milano, 9 settembre 2008 – Si è conclusa l’offerta in opzione agli azionisti di massime n. 4. 120. 000 azioni ordinarie Pierrel S. P. A. Di nuova emissione con abbinati “Warrant Azioni Ordinarie Pierrel S. P. A. 2008 – 2012”. Durante il periodo di offerta in opzione (7 luglio 2008 - 23 luglio 2008) sono stati esercitati n. 8. 839. 030 diritti di opzione pari all’85,82% dell’offerta in opzione, corrispondenti a n. 3. 535. 612 azioni ordinarie Pierrel S. P. A. Di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a 14,67 milioni di Euro. Gli azionisti P Farmaceutici S. A. S. , Bootes S. R. L. E Fin Posillipo S. P. A. Hanno integralmente adempiuto ai rispettivi impegni di sottoscrizione, come indicati nel Prospetto Informativo. Al termine del periodo di offerta in opzione risultano pertanto non esercitati n. 1. 460. 970 diritti di opzione, pari al 14,18% dell’offerta in opzione corrispondenti a n. 584. 388 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a 2,42 milioni di Euro. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti sul Mercato Expandi, organizzato e gestito da Borsa Italiana S. P. A. , da Banca Imi S. P. A. Per conto di Pierrel S. P. A. Nelle riunioni del 28, 29, 30 e 31 Luglio 2008 e del 1° agosto 2008 (“Offerta in Borsa”). Nella prima riunione sarà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati e nelle successive solo il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti. I diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo unitario di 4,15 Euro, di cui 3,15 Euro a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di sottoscrizione di n. 2 nuove azioni ogni n. 5 diritti di opzione posseduti. Ad ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta è abbinato gratuitamente n. 1 Warrant. Tali Warrant potranno essere esercitati a partire dal 1° gennaio 2010 e sino al 30 novembre 2012. I titolari dei Warrant potranno sottoscrivere n. 3 azioni ordinarie di Pierrel S. P. A. Di nuova emissione per ogni n. 10 Warrant esercitati, al prezzo di 7,80 Euro per azione, di cui 6,80 Euro a titolo di sovrapprezzo. La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Pierrel S. P. A. Dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 4 agosto 2008. Banca Imi S. P. A. , come indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5. 4. 3. , del Prospetto Informativo, si è impegnata a sottoscrivere o a far sottoscrivere le azioni di Pierrel S. P. A. Corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente non esercitati ad esito dell’Offerta in Borsa, al netto delle azioni di nuova emissione oggetto degli impegni di sottoscrizione sopra indicati. . . |
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