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Notiziario Marketpress di
Martedì 09 Settembre 2008 |
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DEA CAPITAL SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2008: POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA POSITIVA PER 262,5 MILIONI DI EURO (RISPETTO A 415,9 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2007)
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Milano, 2008 - Si è riunito in data 29 agosto il Consiglio di Amministrazione di Dea Capital S. P. A. Per l’esame e l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008. Alla fine del primo Semestre 2008 il Nav è risultato pari a 2,78 Euro per azione, rispetto a 2,77 Euro per azione al 31 marzo 2008 e 2,78 Euro per azione al 31 dicembre 2007. Il Nav (patrimonio netto consolidato) è pari a 848,1 milioni di Euro ed è composto per 583,2 milioni dal portafoglio investimenti, in crescita rispetto ai 433,2 milioni di fine 2007, prevalentemente per effetto degli investimenti in Idea Alternative Investments e Migros Turk; per 262,5 milioni dalla posizione finanziaria netta positiva, in calo per effetto dei citati investimenti; e per 2,4 milioni da crediti ed altre attività nette. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è risultata positiva per 262,5 milioni di Euro al 30 giugno 2008, rispetto a 405,5 milioni di Euro al 31 marzo 2008 ed a 415,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2007, con una variazione sostanzialmente riconducibile a: • investimenti netti in partecipazioni per 154,4 milioni di Euro, di cui: - 57,9 milioni di Euro (inclusi gli oneri accessori) per l’acquisizione della partecipazione in Idea Alternative Investments; - 81,2 milioni di Euro per l’acquisizione della partecipazione in Kenan Investments Sa (consorzio a cui partecipano Bc Partners, Dea Capital e Turkven; controllante di Migros Turk); - 11,1 milioni di Euro relativi agli esborsi per gli aumenti di capitale in Sigla Luxembourg (10,2 milioni di Euro) ed in Santé (per 0,9 milioni di Euro); - 4,2 milioni di Euro collegati all’investimento nei fondi (Idea I Fof, Idea Coif I e fondi di venture capital); • esborso collegato al piano di acquisto di azioni proprie per 3,2 milioni di Euro; • cash flow operativo (principalmente rappresentato da proventi finanziari e da strumenti derivati, al netto delle spese correnti), dividendi incassati da Idea Alternative Investments ed altri movimenti per totali +4,2 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta include 18,8 milioni di Euro a titolo di investor loan fruttifero a Moonlight Capital Sa, controllante indiretta di Migros Turk e a sua volta controllata da Kenan Investments Sa, che porta l’investimento complessivo del Gruppo Dea Capital in Migros Turk a 100 milioni di Euro. 2 Il Risultato Netto di Gruppo è negativo per 0,8 milioni di Euro, rispetto ad un risultato positivo per 4,6 milioni di Euro nel primo semestre del 2007. Il risultato ante imposte è invece aumentato da 3,5 milioni di Euro nel primo semestre 2007 a 4,2 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2008. La differenza negativa nel risultato netto tra i due semestri è prevalentemente dovuta alla contabilizzazione di imposte differite per 3,8 milioni di Euro nel primo semestre 2008 (voce non presente nel conto economico del primo semestre 2007) e al risultato positivo delle attività da cedere pari a 1,5 milioni di Euro registrato nel primo semestre 2007 (voce non presente nel 2008). Il Risultato Complessivo – Ias 1 (Statement of Performance) - che riflette gli adeguamenti a fair value del portafoglio investimenti, recepiti direttamente nel patrimonio netto, come previsto dagli Ias/ifrs – è negativo per 2,1 milioni di Euro nel primo semestre 2008, rispetto ad un risultato positivo di 16,9 milioni di Euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Tale risultato è da imputare prevalentemente alla variazione di fair value dei fondi di private equity e venture capital in portafoglio, parzialmente compensata dalla variazione positiva dei contratti a copertura del rischio di tasso di interesse sul debito del Gruppo Santè (Generale de Santè). ***** Successivamente alla chiusura del periodo, sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo: • in data 25 luglio 2008, sottoscrizione degli accordi per l’acquisizione di una partecipazione del 70% in First Atlantic Real Estate Holding, per un prezzo pari a 71,5 milioni di Euro, che tiene conto della posizione finanziaria netta positiva del gruppo acquisito; • in data 30 luglio 2008, sottoscrizione di un contratto di finanziamento per un importo sino a 150 milioni di Euro, a sostegno del completamento del piano di investimento 2007-2009; • nel corso del mese di agosto 2008, acquisti da parte di una società indirettamente controllata da Kenan Investments Sa di azioni Migros Turk sul mercato, che hanno portato la partecipazione detenuta nella società quotata turca dal precedente 50,8% all’81,6% circa. Tali acquisti hanno comportato da parte di Dea Capital il versamento a Moonlight Capital Sa, a titolo di investor loan fruttifero, di ulteriori 75 milioni di Euro, portando l’investimento complessivo a 175 milioni di Euro. Alla data attuale sono in corso gli adempimenti finali necessari al lancio di un’offerta pubblica di acquisto sulle restanti azioni Migros Turk, fermo restando che l’investimento complessivo di Dea Capital non supererà la somma di 175 milioni di Euro. ***** Piano di sottoscrizione di warrant destinato a dipendenti Il Consiglio di Amministrazione di Dea Capital S. P. A. Ha inoltre approvato di sottoporre all’assemblea ordinaria degli azionisti della Società l’adozione di un piano di investimento, mediante offerta in sottoscrizione di warrant ad alcuni dipendenti della Società e della società controllante De Agostini S. P. A. , individuati e da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione della Società tra i soggetti investiti di funzioni strategicamente rilevanti con riferimento all’attività svolta dalla Società (il “Piano”). Il Piano verrà attuato mediante l’emissione di opzioni warrant denominate “Warrant Dea Capital 2008-2012” da offrire in sottoscrizione, a titolo oneroso, ai predetti dipendenti della Società e della società controllante De Agostini S. P. A. (i “Warrant”). I Warrant conferiranno a ciascun titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della Società del valore nominale di 1 Euro, in ragione di n. 1 azione per ogni Warrant. In alternativa, la Società avrà la facoltà di trasferire all’avente diritto azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio dalla Società medesima alla data di esercizio dei Warrant, purché ne sussistano i requisiti di legge. I Warrant saranno nominativi, liberamente trasferibili a terzi e non è prevista la loro quotazione in alcun mercato regolamentato, italiano o estero. Il numero massimo dei Warrant che potranno essere offerti in sottoscrizione è pari a 1. 500. 000. Il prezzo di sottoscrizione di ogni singolo Warrant, da corrispondersi alla Società contestualmente alla sottoscrizione, sarà pari a Euro 0,58, sulla base della stima di fair value determinata dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto di valutazioni esterne. I Warrant potranno essere sottoscritti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell’Assemblea Straordinaria della Società relativa all’emissione dei Warrant e fino al 31 dicembre 2008 incluso, da parte di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società che, al momento sia dell’offerta in sottoscrizione dei Warrant, sia della sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari, siano dipendenti della Società e/o della società controllante De Agostini S. P. A. 3 I Warrant potranno essere esercitati da parte degli aventi diritto in un giorno compreso tra il 1° ottobre 2011 e il 31 marzo 2012 compresi, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei Warrant e, in particolare, a condizione che il prezzo ufficiale delle azioni della Società, registrato in almeno un giorno compreso tra il 25 settembre 2011 e il 20 marzo 2012, sia pari o superiore ad Euro 2,15. Il prezzo di esercizio dei Warrant sarà pari ad Euro 1,92, pari al prezzo ufficiale di quotazione delle azioni della Società del 28 agosto 2008 e cioè del giorno precedente la riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di sottoporre l’approvazione del Piano all’Assemblea Ordinaria della Società; tale prezzo di esercizio è superiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società registrati nell’ultimo semestre e nell’ultimo trimestre. Obiettivo del Piano è valorizzare, in un’ottica di medio/lungo periodo, il contributo dato al successo dell’emittente da coloro che occupano le posizioni di maggior rilievo nella Società e nella società controllante De Agostini con riguardo all’attività svolta da parte della Società. Tra i beneficiari cui verranno offerti in sottoscrizione i Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società - subordinatamente all’approvazione del Piano da parte dell’Assemblea Ordinaria della Società - ha già provveduto ad individuare l’Amministratore Delegato della Società Dr. Paolo Ceretti, il Cfo Dr. Manolo Santilli e l’Investment Director Dr. Tommaso Micaglio. Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di dare esecuzione al Piano, ha deliberato di delegare al Presidente la fissazione della data dell’Assemblea che dovrà: 1) approvare l’adozione del Piano, 2) deliberare l’emissione dei n. 1. 500. 000 Warrant e 3) deliberare un aumento di capitale, scindibile ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da realizzarsi mediante l’emissione di massime n. 1. 500. 000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei predetti Warrant. Il predetto aumento di capitale potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto entro il termine di scadenza del periodo di esercizio dei Warrant e, precisamente, dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno sottoscritte. . |
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