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Notiziario Marketpress di
Giovedì 11 Settembre 2008 |
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LANDI RENZO: SIGLATO ACCORDO PER LA ACQUISIZIONE DI LOVATO GAS, TERZO OPERATORE MONDIALE NEI COMPONENTI E SISTEMI DI ALIMENTAZIONE A GPL E METANO PER AUTOVEICOLI.
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Cavriago, 11 settembre 2008 – Landi Renzo S. P. A. Attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Gpl e metano per autoveicoli e quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sottoscritto il21 luglio un accordo per l’acquisizione del 100% delle azioni di Lovato Gas S. P. A. (“Lovato”). Le controparti venditrici sono Aletti Private Equity Sgr S. P. A. E altri azionisti di minoranza. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione di Landi Renzo, rafforzandone il posizionamento nei mercati ad alti tassi di crescita in cui Lovato già opera, tra cui Europa dell’Est e India. Inoltre, l’integrazione tra le due società consentirà di realizzare importanti sinergie grazie al completamento della gamma di prodotti offerti ai propri clienti nonché all’integrazione delle rispettive piattaforme produttive. Lovato, fondata nel 1958 dalla omonima famiglia, è uno dei principali operatori al mondo nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Gpl e metano per autoveicoli. Il 95% dei ricavi è ottenuto all’estero, in oltre 70 paesi ed in particolare nei mercati ad alta crescita quali Russia, altri paesi dell´Europa dell´Est, Turchia ed India. Al termine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, Lovato ha riportato un fatturato di circa € 39,3 milioni con un Ebitda rettificato delle componenti non ricorrenti di circa € 8,5 milioni. Il perfezionamento dell’operazione, che avverrà entro un termine massimo di 4 mesi, è subordinato all‘adempimento formale di atti relativi ad alcuni marchi di cui Lovato è attualmente proprietaria. Il valore complessivo dell’operazione (“Enterprise Value”) è pari a € 63 milioni e verrà finanziato in parte mediante l’utilizzo di liquidità riveniente dalla quotazione in Borsa di Landi Renzo ed in parte attraverso linee di credito bancarie già accordate. Nell’operazione, Landi Renzo è stata assistita da Mediobanca ed Eidos Partners in qualità di advisor finanziari e da Clifford Chance in qualità di advisor legale mentre i Venditori si sono avvalsi di Lazard in qualità di advisor finanziario e di Vita Samory, Fabbrini e Associati in qualità di advisor legale. “Siamo decisamente soddisfatti dell’accordo raggiunto che consolida la nostra leadership in un settore fortemente dinamico e in grande sviluppo. L’acquisizione di Lovato prosegue il percorso strategico delineato fin dalla nostra quotazione in Borsa”, ha commentato Stefano Landi, Amministratore Delegato di Landi Renzo. “L’integrazione tra le due società consentirà di sviluppare le nostre attività in nuovi mercati e di offrire ai nostri clienti una più completa gamma di prodotti”. . |
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