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Notiziario Marketpress di
Martedì 16 Settembre 2008 |
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ENÌA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L’EMISSIONE DI 2 “PUT BOND” DA 75 MILIONI DI EURO L’OPERAZIONE CONSENTIRÀ DI OTTENERE SIGNIFICATIVI RISPARMI SUGLI ONERI FINANZIARI E DI ALLUNGARE LA DURATA MEDIA DEL DEBITO
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Parma, 16 settembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Enìa S. P. A ha deliberato, nel corso della seduta di ieri, l´emissione di due prestiti obbligazionari, non convertibili e di tipo “puttable”, dell´importo di 75 milioni di euro ciascuno, conferendo all´Amministratore Delegato pieni poteri per concludere l´operazione. I due prestiti saranno integralmente sottoscritti al momento dell´emissione, uno da Bnp Paribas e l’altro da Société Générale Corporate & Investment Banking che, oltre ad essere i sottoscrittori del prestito, svolgono anche il ruolo di arranger dell’operazione. L’operazione consentirà ad Enìa di ottimizzare la propria struttura finanziaria, allungando la durata media del debito, e di sostenere il piano degli investimenti previsti dal piano industriale, attraverso l’applicazione di uno strumento finanziario innovativo che, anche grazie al merito di credito di Enìa, presenta un costo competitivo rispetto ai tradizionali strumenti di debito. Il prestito obbligazionario, che avrà una durata complessiva di 13 anni, sarà regolato per i primi 3 anni all’Euribor a 3 mesi meno 30 punti base. A partire dal terzo anno il Bond potrà essere rimborsato alla pari o esteso per ulteriori 2 anni, fino ad un periodo massimo di 10 anni, ad un tasso fisso in linea con le attuali condizioni di mercato maggiorato del credit spread di Enia. . |
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