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Notiziario Marketpress di
Martedì 12 Settembre 2006 |
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CINVEN GENERA FORTI RENDIMENTI DA MEDIMEDIA
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Milano, 12 settembre 2006 - Il fondo europeo di private equity Cinven ha annunciato ieri che è stato firmato un accordo per la cessione di Medimedia Usa Inc (“Medimedia Usa”), società leader nel marketing e nella gestione sanitaria, a Vestar Capital Partners. Medimedia Usa è stato il cuore di un pacchetto più ampio di attività di divulgazione professionale e sanitaria acquisite da Vivendi Universal Publishing nell’aprile del 2002 da parte di Cinven insieme al gruppo Carlyle e ad Apax (“il Consorzio”). Successivamente all’acquisizione, il Consorzio e il management hanno attuato una strategia basata su alcuni fattori chiave: una fondamentale riorganizzazione che ha portato i vari business ad un maggiore focus divisionale, un programma riuscito di riduzione dei costi ed infine investimenti in strategie di crescita che hanno creato valore. Questa strategia ha portato a quattro cessioni di successo (inclusa quella di oggi), di cui una delle più recenti è stata la vendita delle divisioni media di sanità professionale europea ed asiatica a United Business Media plc nel 2004. Il valore complessivo generato dalle quattro dismissioni è ammontato a 1,1 miliardi di Euro contro un valore complessivo iniziale di 523 milioni di Euro, generando un rendimento totale pari a 3,2 volte il valore dell’investimento iniziale di 250 milioni di Euro. Medimedia Usa comprende due attività fondamentali. Il suo gruppo Patient Education fornisce servizi e programmi integrati di gestione sanitaria, contenuti per l’educazione del paziente e applicazioni acquistate da stakeholders sanitari, tra i quali datori di lavoro, ospedali, programmi sanitari, medici, pazienti e aziende farmaceutiche. Il gruppo Pharma fornisce una varietà di soluzioni ad aziende farmaceutiche attraverso le loro attività marketing, indirizzando contenuti e applicazioni a medici e pazienti. La cessione è soggetta all’autorizzazione di Hsr e si prevede possa concludersi nell’ottobre 2006. Goldman Sachs ha agito come advisor del Consorzio per questa operazione. Commentando la cessione, Simon Rowlands, partner di Cinven ha dichiarato: “Il progetto originale d’investimento nel 2002 era avvincente. Era una proposta a cui potevamo apportare la nostra considerevole capacità nel settore media. Anche la portata internazionale e la complessità della situazione hanno giocato come punti di forza di Cinven. ” Marcus Wood, partner di Cinven, ha aggiunto: “Nei quattro anni passati sotto il nostro controllo, un gruppo disparato di business è stato riorganizzato in operazioni distinte e di nicchia condotte da un management eccellente che ha implementato strategie di crescita. Un valore significativo è stato generato tramite la crescita dei ricavi e dell’Ebitda, culminato in vendite di successo a società blue-chip. ” . |
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