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Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Settembre 2008 |
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AEDES S.P.A.: INCONTRO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
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Milano, 29 settembre 2008 - Aedes informa che in data 25 settembre si è svolto l’incontro della società con le banche creditrici. Nel corso di tale incontro, la società, sotto vincolo di riservatezza, ha illustrato, tra l’altro, la manifestazione d’interesse di Sopaf S. P. A. - per conto proprio e di altri investitori - relativa ad un aumento di capitale, da offrire in opzione ai soci, rispetto alla quale il Consiglio di Amministrazione di Aedes si è già formalmente espresso deliberando l’avvio, non in esclusiva, delle trattative in data 17 settembre 2008. Aedes si è comunque impegnata ad informare Sopaf dell’eventuale avvio di altre trattative riconoscendole, in tale caso, il “right to match”, cioè il diritto di allinearsi alle condizioni eventualmente offerte da altri nuovi potenziali offerenti. La proposta Sopaf prevede, tra l’altro, i seguenti principali elementi: aumento di capitale di Aedes fino a un massimo di Euro 171 milioni per cassa e con opzione a favore dei soci; impegno a sottoscrivere direttamente (o far sottoscrivere da un consorzio bancario di garanzia) tutte le nuove azioni che non fossero sottoscritte dai soci. Tale proposta è inoltre soggetta all’avveramento di alcune condizioni tra le quali: - conferma da parte di Consob dell’esenzione dall’obbligo di proporre una eventuale offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 49, 1 b) del Regolamento Emittenti; il raggiungimento di una convenzione con le banche creditrici in termini soddisfacenti per Sopaf finalizzata ad una riformulazione e riscadenziamento degli impegni nei confronti delle stesse, anche attraverso una contenuta conversione dei loro crediti in strumenti partecipativi con diritti patrimoniali e amministrativi da determinarsi; la predisposizione, da parte della società, di un piano strategico entro il 30 ottobre 2008. Aedes ha chiesto inoltre, l’estensione dell’accordo di moratoria con gli istituti creditizi fino al 31 dicembre 2008, per mettere a punto le procedure per l’esecuzione dell’aumento di capitale e raggiungere l’accordo con gli istituti stessi, sulla base del nuovo piano strategico. . |
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