Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Settembre 2008
HERA: EMESSO “PUT BOND RESETTABLE STEP-UP” DA 200 MILIONI DI EURO, INCREMENTABILE A 250 MILIONI DI EURO CON SCADENZA 2031
Bologna, 29 settembre 2008 - E’ stato firmato il 25 settembre tra il Gruppo Hera e i Joint Bookrunner Banca Imi, Bnp Paribas e The Royal Bank of Scotland (quest’ultima anche in qualità di Arranger) l’accordo per un prestito obbligazionario da 200 milioni di euro, incrementabile a 250 milioni di Euro. Per i primi 3 anni il bond non sarà rimborsabile e sarà regolato con cedola trimestrale a tasso fisso del 4. 20% p. A. , pari all’attuale Euribor 3 mesi Meno 90 Bps circa. Alla scadenza del terzo anno, nel caso in cui non venisse rimborsato alla pari, l’importo del bond verrà aumentato ad Euro 250 milioni e pagherà un tasso del 4. 65% (pari a Irs a 20 anni Meno circa 30 Bps) maggiorato del credit spread fissato con periodicità quinquennale, salvo rimborso alla pari alle stesse date. Grazie alla particolare struttura del prodotto e al forte merito creditizio di Hera, le condizioni ottenute sono estremamente competitive rispetto ad un’operazione non strutturata con scadenze comparabili. .
