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Notiziario Marketpress di
Venerdì 15 Settembre 2006 |
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GRUPPO VENTAGLIO E BHN/CORNELL CAPITAL PARTNERS SIGLANO UN ACCORDO PER LA STRUTTURAZIONE DI UN’OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AL FONDO AMERICANO
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Lo scorso 11 settembre, I Viaggi del Ventaglio, Cornell Capital Partners, Lp, primario fondo di investimento statunitense, e bhn, società di advisory finanziaria e negoziale con sede a Milano, hanno siglato un accordo di Stand-by Equity Distribution Agreement (Seda) vincolante tra le parti. L’accordo, la cui efficacia è subordinata alla favorevole delibera della Assemblea Straordinaria di Viaggi del Ventaglio, che dovrà pronunciarsi ai sensi dell’art 2441 4° comma 2° periodo, prevede la facoltà per la Società di eseguire aumenti di capitale riservati al fondo per un ammontare complessivo massimo di euro 70. 000. 000. I termini principali dell’operazione sono i seguenti: Cornell Capital Partners si obbliga a sottoscrivere in tranches successive (“put”) un importo massimo pari a euro 70. 000. 000 di azioni ordinarie di nuova emissione (valore nominale e sovrapprezzo) della capogruppo I Viaggi del Ventaglio S. P. A. , nell’arco temporale di 36 mesi a decorrere dalla data di deposito della delibera assembleare; le tranches di sottoscrizione, a discrezione di Ventaglio, potranno variare a seconda delle esigenze finanziarie del Gruppo ed il prezzo di esercizio sarà allineato a valori di mercato e pari al minore dei prezzi ufficiali del titolo Viaggi del Ventaglio rilevati nei cinque giorni di scambi successivi alla richiesta di esercizio di una tranche; il prezzo di acquisto delle azioni sarà pari al 95% del prezzo di esercizio; a favore di Cornell Capital Partners verranno emessi complessivi 20. 000. 000 di warrants di cui 4. 000. 000 esercitabili ad un prezzo di 0,80 euro, ulteriori 4. 000. 000 ad un prezzo di 1 euro, ulteriori 4. 000. 000 ad un prezzo di 1,25, ulteriori 4,000,000 ad un prezzo di 1,5 e gli ultimi 4. 000. 000 ad un prezzo di 1,75 euro. Ciascun warrant darà il diritto all’Investitore di sottoscrivere azioni ordinarie sulla base di un rapporto 1/1. La scadenza dei warrants è stabilita entro 5 anni dalla chiusura dell’operazione. Entro la fine del presente mese saranno svolte dall’Investitore, con il supporto di consulenti esterni, tutte le attività necessarie per la verifica dei dati finanziari, economici, patrimoniali e legali del Gruppo Viaggi del Ventaglio. La validità dell’accordo è subordinata al fatto che dalle suddette attività non emergano fatti rilevanti rispetto a quanto già comunicato al mercato dalla Società ed al raggiungimento di un accordo con le principali banche attualmente creditrici circa la ristrutturazione della posizione debitoria del Gruppo. In merito alla proposta di accordo con le principali banche creditrici, si precisa che la stessa verrà riarticolata in un’ottica di riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, anche attraverso la rinegoziazione della posizione debitoria. Il mercato verrà tempestivamente informato in merito all’esito delle suddette attività di verifica e di rinegoziazione del debito. L’operazione di finanziamento stipulata con il fondo contribuirà al riequilibrio patrimoniale di Viaggi del Ventaglio, perseguito anche attraverso la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario, e sarà di supporto al piano di sviluppo strategico del Gruppo. La strutturazione del Seda consentirà a Viaggi del Ventaglio di beneficiare della caratteristica di flessibilità dello strumento, effettuando aumenti di capitale riservati al fondo solo in corrispondenza del manifestarsi di effettive esigenze finanziarie del Gruppo, e valutando contestualmente l’andamento del prezzo del titolo sul mercato. . . |
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