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Notiziario Marketpress di
Giovedì 16 Ottobre 2008 |
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FINMECCANICA APPROVA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI CONSOB AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE
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Roma, 16 ottobre 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica ha approvato, in data odierna, le condizioni definitive di emissione dell’aumento di capitale in opzione agli azionisti di Finmeccanica, facendo seguito alle determinazioni già assunte dallo stesso Consiglio in data 8 settembre 2008 a valere sulla delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria del 1 agosto 2008. L’offerta in opzione è finalizzata a dotare Finmeccanica di una parte delle risorse necessarie per supportare l´acquisizione di Drs Technologies Inc. (Drs), società statunitense operante nel settore dei servizi e dei prodotti elettronici integrati per la difesa, sulla base dell’accordo sottoscritto lo scorso 12 maggio 2008. L’aumento di capitale avrà ad oggetto n. 152. 921. 430 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 4,40, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti di Finmeccanica nel rapporto di n. 9 azioni ordinarie ogni n. 25 azioni possedute. Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà pari a euro 8,00 per ciascuna azione ordinaria, di cui euro 3,60 a titolo di sovrapprezzo. Il controvalore complessivo dell’emissione, comprensivo di sovrapprezzo, sarà pertanto pari a euro 1. 223. 371. 440. I diritti di opzione potranno essere esercitati dal 20 ottobre 2008 al 7 novembre 2008 e saranno negoziabili in borsa dal 20 ottobre 2008 al 31 ottobre 2008. Entro il mese successivo alla conclusione dell’offerta in opzione, Finmeccanica offrirà in borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod civ. La Consob ha autorizzato ieri la pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale. Il prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Finmeccanica, presso la sede di Borsa Italiana S. P. A. , nonché sul sito internet di Finmeccanica www. Finmeccanica. It. Goldman Sachs e Mediobanca, in qualità di Joint Global Coordinators e Bookrunners, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Unicredit Group, in qualità di Joint Bookrunners, e Bbva, Euromobiliare, Nomura International e Société Genéralé, in qualità di Co- Manager, si sono impegnati a sottoscrivere le azioni che risultassero eventualmente non sottoscritte al termine dell’offerta in borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. Civ. , fino all’importo massimo di euro 973. 371. 456, in virtù di un contratto di garanzia stipulato con Finmeccanica in data odierna. Inoltre, ai sensi del D. L. 112/08, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione di Finmeccanica per l’importo massimo di euro 250. 000. 000 attraverso l’esercizio di una quota dei diritti di opzione ad esso spettanti. . |
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