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Notiziario Marketpress di
Martedì 02 Dicembre 2008 |
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ATLANTIA ACQUISTA PARTECIPAZIONI PER 700 KM DI RETE IN CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN CILE E BRASILE
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Roma, 2 dicembre 2008 - Atlantia comunica di aver raggiunto un accordo con Citi Infrastructure Partners (Cip) e Sacyr Vallehermoso per l’acquisto di una serie di società facenti parte del Gruppo Itinere, a sua volta oggetto di un accordo di compravendita sottoscritto in pari data tra le stesse Cip e Sacyr, azionista di controllo di Itinere. L’accordo ha per oggetto cinque società concessionarie, per un totale di 702 Km di autostrade a pedaggio, in Cile e Brasile e due società incaricate della gestione delle manutenzioni e dei lavori su alcune delle tratte in concessione in Cile. Inoltre, l’accordo prevede l’acquisto di alcune quote di minoranza in tre società concessionarie in Portogallo. Il controvalore complessivo dell’operazione ammonta a 420 milioni euro, al lordo della cessione, in corso di esame, di alcuni asset portoghesi. La transazione sarà finanziata tramite ricorso a linee di credito già disponibili e dismissioni di partecipazioni di minoranza in attività non strategiche (come Autovie Venete e Autostrada del Brennero, già cedute per un controvalore di 80 milioni di euro). “E’ un’operazione - ha commentato l’Amministratore Delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci - che ci permette, con un investimento limitato e ritorni interessanti, di consolidare la nostra presenza internazionale coerentemente con le linee strategiche di sviluppo del Gruppo. L’operazione odierna consente infatti di espanderci in due paesi dove siamo già presenti, come Cile e Brasile, con grandi potenzialità di crescita, e al tempo stesso dotati di un quadro regolatorio affidabile, , focalizzandoci prevalentemente nelle grandi aree metropolitane di Santiago e San Paolo, che continuano ad evidenziare una crescita del traffico particolarmente sostenuta”. “Il potenziamento e l’ammodernamento della rete che gestiamo in Italia, che ci vede impegnati in investimenti per circa 20 miliardi di euro nell’arco dei prossimi 10 anni - ha aggiunto Castellucci – resta ovviamente la nostra priorità, ma al contempo con operazioni come quella annunciata oggi dimostriamo di saper selezionare valide opportunità di crescita anche all’estero”. In dettaglio l’accordo prevede l’acquisto da parte di Atlantia delle seguenti società e quote di partecipazione: il 100% di Los Lagos, titolare della concessione (con scadenza nel 2023) della tratta autostradale a pedaggio di 135 Km tra Rio Bueno e Puerto Montt in Cile • il 50% di Vespucio Sur, titolare della concessione (con scadenza nel 2032) del tratto sud del raccordo anulare a pedaggio della città di Santiago del Cile, per complessivi 23 Km • il 50% di Red Via Litoral Central, titolare della concessione (con scadenza nel 2031) della rete autostradale a pedaggio di 80 Km tra le città di Algarrobo, Casablanca e Cartagena in Cile • il 100% di Nororiente, titolare della concessione (con scadenza nel 2044) del passante nordorientale ,in fase di avanzato completamento, nella città di Santiago del Cile • il 100% di Gesvial, incaricata della gestione delle manutenzioni e dei lavori per le tratte in concessione a Los Lagos e Red Via Litoral Central • il 50% di Operalia, incaricata della gestione delle manutenzioni e dei lavori per la tratta in concessione a Vespucio Sur • il 50% di Triangulo do Sol, titolare della concessione (con scadenza nel 2021) di 442 Km di autostrade a pedaggio nello stato di San Paolo in Brasile • il 12,5% di Autoestradas do Atlantico, titolare della concessione di 170 Km di autostrade a pedaggio a nord di Lisbona in Portogallo • il 17,2% di Lusoponte, titolare della concessione di due ponti a pedaggio per complessivi 20 Km sul fiume Tago nella città di Lisbona in Portogallo • il 12,0% di Via Litoral, titolare della concessione dell’autostrada di 44 Km nel sud dell’isola di Madeira in Portogallo • il 100% di Somague, holding di diritto portoghese titolare delle partecipazioni nelle concessionarie di Brasile e Portogallo sopra indicate L’acquisizione delle partecipazioni nelle società concessionarie cilene e brasiliane oggetto dell’accordo apporta al Gruppo Atlantia, in termini proporzionali e sulla base dei risultati stimabili per il 2008, tenuto conto dell’incremento del traffico registrato in media nei primi nove mesi dell’esercizio (+10,6%), 60 milioni di euro di Ebitda e 418 milioni di indebitamento finanziario netto. Il perfezionamento dell’operazione, che è condizionata all’ottenimento delle autorizzazioni al cambio di controllo (ove previsto) da parte delle competenti autorità e delle banche e istituzioni finanziatrici delle società oggetto dell’accordo, si concluderà presumibilmente nel primo semestre del 2009, all’esito dell’Offerta Pubblica di Acquisto che Cip promuoverà sulla società Itinere quotata alla Borsa di Madrid. La transazione sarà effettuata per il tramite di Autostrade per l´Italia. . |
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