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Notiziario Marketpress di
Martedì 02 Dicembre 2008 |
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BANCA CARIGE: PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE DI ACQUISTO DI 40 SPORTELLI DAL GRUPPO UNICREDIT
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Genova, 2 dicembre 2008 – La Banca Carige ha sottoscritto nella giornata del 27 novembre il contratto definitivo di acquisizione di 40 sportelli dal Gruppo Bancario Unicredit a fronte di un prezzo pari a € 138,5 milioni, calcolato sulla base dei dati della raccolta totale relativi al 30 giugno 2007. Tale contratto costituisce il perfezionamento dell’operazione di cessione di un lotto di 183 sportelli da parte di Unicredit a 13 banche (di seguito le “Banche Acquirenti”) sulla base degli impegni a suo tempo assunti nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La localizzazione dei 40 sportelli per provincia risulta essere la seguente: Agrigento (4 sportelli), Bologna (2), Catania (2), Forlì-cesena (1), Messina (4), Palermo (13), Perugia (1), Rimini (2), Roma (7), Siracusa (3) e Verona (1). Gli sportelli saranno ceduti rispettivamente da Unicredit Banca S. P. A. (8), Unicredit Banca di Roma S. P. A. (10) e Banco di Sicilia S. P. A. (22). Al 31 dicembre 2007 gli sportelli in questione intermediavano € 462,2 milioni di impieghi e € 1. 260,4 milioni di raccolta totale. Il prezzo corrisposto, a titolo di avviamento, ammonta a € 138,5 milioni ed è soggetto ad un possibile meccanismo di aggiustamento prezzo in funzione all’ammontare delle masse di raccolta diretta ed indiretta effettive alla data di cessione. Nell’operazione le Banche Acquirenti sono state assistite da Kpmg Corporate Finance, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Rothschild in qualità di advisor finanziari e da Chiomenti Studio Legale e Studio Legale Iuris Prof. Avv. Bonfatti (quest’ultimo per Credito Emiliano) in qualità di advisor legali, mentre Unicredit si è avvalsa di Morgan Stanley e di Unicredit Markets & Investment Banking in qualità di advisor finanziari e di Legance Studio Legale Associato in qualità di advisor legale. La conclusione di questa operazione, che determina l’ampliamento della rete di vendita Carige a 643 sportelli (oltre a 375 agenzie assicurative), avviene nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Gruppo, mantenendo i solidi livelli di patrimonializzazione che lo contraddistinguono. L’acquisizione, insieme alle due importanti operazioni condotte nell’esercizio – l’aumento di capitale da 957 milioni e l’acquisizione di un ramo d’azienda di 79 sportelli dal Gruppo Intesa Sanpaolo per un importo di circa 837 milioni – si inserisce nel percorso strategico di crescita equilibrata e sostenibile del Gruppo nel lungo periodo. . |
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