|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Martedì 02 Dicembre 2008 |
|
| |
|
|
| |
IL “GRUPPO BPER” ACQUISISCE 36 SPORTELLI DEL “GRUPPO UNICREDIT”
|
|
| |
|
|
| |
Modena, 2 dicembre 2008 - Nella giornata del 27 novembre, il “Gruppo Bper”, attraverso la Capogruppo “Banca popolare dell’Emilia Romagna” e la controllata “Banca Popolare del Mezzogiorno”, ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione, con efficacia dal 1° dicembre 2008, di un ramo d’azienda costituito da 36 sportelli (gli “Sportelli”) detenuti dal “Gruppo Unicredit”. L’operazione si inserisce nell’ambito della cessione di 183 agenzie dello stesso “Gruppo Unicredit”, a seguito degli impegni assunti nei confronti dell’“Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”, ad un “Consorzio” formato da varie banche tra cui le sopramenzionate banche del “Gruppo Bper”. Gli Sportelli acquisiti dal “Gruppo Bper” sono ubicati in Sicilia (21), Lazio (12) e Veneto (3). Nello specifico, gli Sportelli del Lazio e del Veneto sono stati acquisiti dalla Capogruppo “Banca popolare dell’Emilia Romagna”, mentre gli sportelli siciliani dalla controllata “Banca Popolare del Mezzogiorno”, recentemente nata dalla fusione tra “Banca Popolare di Crotone” e “Banca Popolare del Materano”. Al 31 dicembre 2007, i 36 Sportelli acquisiti erano caratterizzati, nel loro complesso, da una raccolta diretta pari a circa € 514,2/milioni, da una raccolta indiretta di circa € 707,2/milioni (totale raccolta pari a circa € 1. 221,4/milioni) e da impieghi con clientela per circa € 419,0/milioni. Il corrispettivo dell’operazione, soggetto a possibile successiva revisione, in funzione dell’effettiva consistenza della raccolta totale trasferita, è pari ad € 148,5/milioni. Esso corrisponde ad un multiplo sul totale raccolta al 31 dicembre 2007 pari al 12,2%. Per effetto dell’operazione, il “Gruppo Bper” rafforza ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale, incrementando il numero di filiali sino a 1. 259, localizzate complessivamente in 17 Regioni. In particolare, a seguito dell’acquisizione di 21 Sportelli nella Regione Sicilia, la controllata “Banca Popolare del Mezzogiorno” accresce significativamente la propria presenza in tale Regione, incrementando sino a n. 110 le filiali che compongono la propria rete distributiva, dislocata anche nelle Regioni Calabria, Basilicata e Puglia. Nell’operazione, il Consorzio è stato assistito da Kpmg Corporate Finance, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Rothschild in qualità di advisor finanziari e da Chiomenti Studio Legale e Studio Legale Iuris Prof. Avv. Bonfatti (quest’ultimo per Credito Emiliano) in qualità di advisor legali, mentre il Gruppo Unicredit si è avvalso di Morgan Stanley e di Unicredit Markets & Investment Banking in qualità di advisor finanziari e di Legance Studio Legale Associato in qualità di advisor legale. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
