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Notiziario Marketpress di
Martedì 27 Gennaio 2009 |
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SCREEN SERVICE ACQUISISCE IL 100% DI RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.R.L., ATTIVA NEL SETTORE DEI SERVIZI BROADCAST E DI TELECOMUNICAZIONE. IL VALORE DELL’OPERAZIONE È PARI A 19,6 MILIONI DI EURO.
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Milano, 27 gennaio 2009 - Screen Service Broadcasting Technologies S. P. A. , ha acquisito il 100% delle quote di Rrd Reti Radiotelevisive Digitali S. R. L. , controllata interamente da Waiting 4 S. P. A, che fa capo a società attive nel mondo delle emittenti televisive e a investitori finanziari. Il corrispettivo dell’operazione è pari a 19,6 milioni di Euro e verrà corrisposto: quanto a 2,3 milioni di Euro per cassa; quanto a 14,0 milioni di Euro, mediante cessione di crediti commerciali e finanziari, di cui 0,5 milioni con compensazione di un credito esistente verso la stessa Waiting 4; quanto a 3,3 milioni di Euro, mediante cessione a Waiting 4 di n. 5. 500. 000 azioni proprie detenute da Ssbt. Rrd opera nella progettazione e commercializzazione di reti broadcast, piattaforme e sistemi di gestione per la diffusione del segnale televisivo in tecnica digitale, oltre che nella realizzazione ed integrazione di sistemi completi per la trasmissione del segnale televisivo digitale per la telefonia mobile, per la televisione terrestre e per quella satellitare. Rrd detiene una partecipazione del 51% del capitale sociale di Rrd Usa, società con sede a New York che sta sviluppando soluzioni mirate al mercato nord americano, nonché il 51% del capitale sociale di Tivuitalia S. R. L. , concessionaria televisiva e proprietaria di una rete/dorsale di distribuzione del segnale televisivo sul territorio nazionale. Con 24 dipendenti, il gruppo Rrd ha registrato nell´ultimo anno Ricavi e proventi per 25,4 milioni di Euro, un Ebitda pari a circa 6,6 milioni di Euro (26,1% dei Ricavi e proventi) ed un utile prima delle imposte pari a circa 2,5 milioni di Euro. L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2008 era pari a 1,1 milioni di Euro. Tali dati economico-patrimoniali consolidati, redatti secondo i principi contabili Ifrs, si riferiscono ai dodici mesi chiusi al 30 settembre 2008, in linea con la data di chiusura di esercizio di Ssbt S. P. A. In termini strategici, data la complementarietà dell’attività delle due società, l’operazione permetterà al gruppo Ssbt di avviare il processo di trasformazione del Gruppo da manufacturer a end-to-end solution provider e quindi di ampliare l’offerta rivolta al mondo delle emittenti televisive e dei grandi operatori di telecomunicazioni aggredendo nuovi mercati sia domestici che internazionali. La valutazione è stata avvalorata dal parere di un esperto indipendente, anche in virtù del fatto che la transazione si configura come operazione con parti correlate per la presenza nel Consiglio di Screen Service di due consiglieri che ricoprono la stessa carica anche in Waiting 4 S. P. A. Tenuto conto inoltre delle particolarità dell’Operazione, che si qualifica come operazione “significativa” di acquisizione, entro 15 giorni dalla data del closing l’Emittente procederà al deposito del Documento Informativo redatto ai sensi degli articoli 71 e 71 bis del Regolamento Emittenti, e conforme all’allegato 3B, schemi n. 3 e n. 4 del medesimo Regolamento. “L’elevato contenuto strategico dell’operazione – ha affermato l’Amministratore Delegato Luca Saleri – consiste nella complementarietà dell’offerta delle due società. Infatti, l’attività di Screen Service, prevalentemente rivolta alla progettazione, produzione e commercializzazione di apparati per la trasmissione del segnale televisivo, si rafforza nell’area relativa alla realizzazione ed integrazione di sistemi completi, grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche abilitanti al business. ” “In tal modo e grazie al consolidamento della tecnologia digitale – ha proseguito Saleri – si amplia il mercato potenziale di Screen Service anche ad attori non tradizionalmente operanti nella radiodiffusione televisiva, con il conseguente rafforzamento della propria posizione di leadership tecnologica nel mercato domestico e maggiore penetrazione in quello internazionale”. Nell’operazione, Screen Service è stata assistita da Abaxbank in qualità di advisor finanziario e dallo studio Mbl & Partners in qualità di advisor legale. Consulente legale di Waiting 4 S. P. A. È stato Chiomenti Studio Legale New York. . |
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