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Notiziario Marketpress di
Martedì 03 Ottobre 2006 |
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APULIA PRONTOPRESTITO: AL VIA L’OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE REVOLVING DA 500 MILIONI DI EURO. DEUTSCHE BANK AG LONDON È ARRANGER E LEAD MANAGER.
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San Severo (Fg), 3 ottobre 2006 - Si è perfezionata ieri la prima tranche dell’operazione di cartolarizzazione revolving di Apulia prontoprestito, organizzata con Deutsche Bank Ag London in qualità di Arranger e Lead Manager, con un primo apporto pari a 170,2 milioni di Euro. Il portafoglio cartolarizzato sarà costituito da crediti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio e da delegazioni di pagamento, per un valore nominale complessivo massimo, pari a circa 500 milioni di Euro, da realizzarsi attraverso l’emissione di più tranche. Attraverso la società veicolo Apulia Finance n. 5 Cessioni Srl, costituita ai sensi della legge 130/99, è stata emessa una sola classe di titoli senior, con rating Moodys Aaa per l’89% del portafoglio dei creduti ceduti. I titoli avranno un tasso variabile legato all’Euribor più uno spread di 0,15%, con scadenza legale nel 2020. L’emissione di tali obbligazioni da parte della Società veicolo sarà destinata agli investitori istituzionali, e permetterà di sostenere lo sviluppo previsto da Apulia prontoprestito. Tale operazione infatti, si inquadra nella strategia della società di inserirsi sul mercato internazionale con una maggiore visibilità, per poter svolgere un ruolo primario nel settore dei finanziamenti al consumo e nell’ottica di un sempre crescente sviluppo dell’attività. . |
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